Deepseek带来的中国资产重估能走多远 AI平权改变全球格局(3)
中国AI加速迭代，国产大模型和智能云公司有望显著受益。互联网既是AI的重要落地场景，也是智能云和国产大模型的提供方。中国AI宏大叙事下，互联网公司价值重估将持续，但重估的持续性取决于龙头公司业绩的逐季验证。算力方面，中芯国际在未来1-2年中国科技资产重估中将起到举足轻重的作用。应用端，智能驾驶在2025年有望实现渗透率翻倍增长，中国汽车业初探全球化。传统企业开始尝试本地部署DeepSeek，加速AI大模型应用落地，AI+金融、AI+医疗、AI+工业、AI+交通运输等领域值得关注，AI agent将成为重要的应用落地形式。此外，AI将反哺产业数字化升级，带来传感器、PC、服务器、IT服务公司的业绩机遇。
维持《科技产业2025年1月投资策略》报告中的判断，中国AI资产的吸引力正在逐渐显现，头部AI公司有望获得业绩驱动的投资机会。重点关注国产大模型和智能云、中国AIDC、国产算力制程、智能驾驶、AI agent和具身智能领域的投资机会。
(责任编辑：卢其龙 CN070)
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