Deepseek带来的中国资产重估能走多远 AI平权改变全球格局

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2025-02-18 14:27:30 新浪财经

Deepseek带来的中国资产重估能走多远。尽管近期中国科网公司已有显著涨幅，但从长远来看，我们仍处于AI时代的早期阶段，以及中国科技资产重估的开端。美国AI逐渐失去神秘感，而中国AI在狭缝中突围。DeepSeek作为中国科技领域的突破性代表，实现了自主创新与突破。然而，这场“战役”远未结束。从技术创新到应用落地，从改变预期到创造价值，从本土低质量竞争到全球化高质量发展，中国科技企业还有很长的路要走。因此，长期看好中国科技乃至更大范围资产的重估和成长空间，尤其是在2018年中美博弈导致估值承压之后。每一次大的技术突破和应用落地都有机会带来系统性的估值提升，但经验也表明，即便在科技大周期内也会有曲折和反复。

DeepSeek引发高度关注，其优异性能、低成本和开源生态迅速吸引了大量用户。仅用7天时间，注册用户就过亿，打破了ChatGPT用时两个月的记录。当前DeepSeek日活跃用户已突破3000万，成为全球最热门的AI大模型，推动了中国AI资产的重估。回顾ChatGPT推出带来的美国科技公司重估，纳指累计上涨100%，英伟达股价上涨8.5倍，市值进入全球前三。同期，阿里巴巴、中芯国际等中国龙头公司股价也显著上涨，中美科技股估值差开始收窄。DeepSeek以一己之力改变了“美国AI断崖式领先”的预期，从而改变了全球投资者对中国科技资产价值的看法。这是一家成立于2023年7月、员工数量仅有100多人的创业公司的突破，在中美博弈背景下，成为中国科技创新力量的一个缩影。

DeepSeek带来了AI平权，改变了全球科技格局，提升了算力需求，并点燃了应用爆发的期待。从V3到R1，DeepSeek通过大胆创新算法设计和极致优化硬件性能，在算力受限条件下率先复现GPT-o1，表现比肩o1，并独立开源RL-Scaling技术。V3版本通过MoE、MLA等创新架构及训练策略实现低成本高效训练，预训练成本不到600万美元。R1版本探索从监督微调SFT到零监督微调，通过GRPO和高效奖励系统结合，在实现性能提升的同时显著降低成本。DeepSeek打破美国在AI竞争中的垄断优势，AI平权将改变全球科技产业格局，也点燃了应用爆发的期待。

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