DeepSeek引发华尔街投资经理焦虑 市场情绪逐渐稳定
在Deepseek上市后的第四个交易日，市场情绪和叙事出现了一些变化。周一市场经历了巨震，高盛交易台观察到全面抛售现象，投资者进行风险管理，杠杆和ETF放大了波动。当时板块轮动明显，资金从半导体流向一些防御性板块如软件。
半导体板块本周跌幅已收窄至-5%，尽管周一市场疯狂避险，但目前抛售压力已经有所缓解，想卖的人基本已经卖出。与此同时，买方也开始入场，市场的稳定状态让人们有时间消化信息，不必过于恐慌。
关于Deepseek的信息差，各买卖双方已经进行了充分讨论。某外资行举办的5000人研讨会进一步推动了这一进程。AI牛市的支持者们通过诸如“Jevons悖论”等概念来稳定市场信心，Meta和微软的业绩也起到了积极作用。
然而，英伟达在Meta业绩公布后表现依然疲软。市场仍在争论推理技术的受益者、英伟达的竞争优势以及更严格的芯片禁令的影响。Meta业绩会上提到更多定制芯片的应用，引发了对ASICs的兴趣。美银对此持积极但客观的态度，指出Meta在25财年的资本支出中，定制芯片投入仅占很小一部分。
短期内，ASICs具有更高的确定性，因为训练转向推理以及各家公司不断传出的好消息。但从长期来看，如果市场继续走开源路线，GPU集群可能更具弹性。至于Groq，目前似乎还没有太大变化，相关专家纪要也已研究得较为透彻。摩根士丹利上调了资本支出预测，并对Meta的财务状况进行了拆解。
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