碧桂园大消息！削债最多116亿美元 以时间换空间
2025年1月9日晚间，碧桂园（2007.HK）发布了市场期待已久的公司债务重组最新进展。公告中，碧桂园宣布了重组提案的关键条款，并称已与7家银行组成的协调委员会达成共识。该提案为债权人提供了包括将债务转换为现金在内的五个经济选项，如果落实，将使碧桂园实现大幅去杠杆化，目标是减少最多116亿美元的债务，并将债务到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本。此外，碧桂园的控股股东正在考虑将公司未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或子公司的股份，具体条款待协定。
知情人士透露，目前碧桂园已经收到不少债权人的表态，表示愿意长期支持公司渡过当前的难关，同时期望公司能够尽快完成重组。从之前不少企业进行境外债重组的案例来看，债权人现在都非常理性。这次碧桂园的方案做得很务实，已经有很多债权人表示有兴趣。
此次重组提案针对碧桂园在现有债券债务、现有银团贷款债务及由公司借入或担保的若干其他贷款融资下的境外债务。提案拟给上述范围内的债权人提供五个经济选项，包括将债务转换为现金（通过要约回购）、强制性可转换债券、不同票据（“新票据”）及/或贷款融资（“新贷款”，连同新票据统称“新债务工具”）。根据公告，重组提案中的现金回购选项能带来最少90%的本金削减，“新债务工具”预计能削减35%的本金。
重组提案还计划通过对公司综合资产负债表进行去杠杆化（目标债务削减约116亿美元）以及设计可持续的摊销时间表，来解决境外债务总额，为公司提供健康的资本架构。作为重组提案的一部分，碧桂园控股股东正在考虑进一步对公司的资产负债表进行去杠杆化，其中包括将其在2021年12月至2023年9月期间向碧桂园提供未偿还本金总额为11亿美元的股东贷款进行部分股权化。这些股东贷款原本目的是在公司融资面临挑战时期，为公司的资金需求提供支持。
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