年末IPO显现新常态，辅导备案数量回暖！

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2024-12-27 03:15:08 网易

年末IPO显现新常态！自2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏”以来，2024年券商投行业务受到逆周期调节政策的影响。截至12月20日，全年仅有94家企业成功IPO上市，融资规模为613.05亿元，较2023年同期下降了69.97%。

从单月数据来看，1月首发家数达到14家，为年内最高，募资金额共118.83亿元。此后，2、4、5、6、7、8、11、12月的IPO数量均为个位数，而9、10月出现小幅回暖，IPO企业分别达10家和11家。市场年内IPO撤否家数达432家，撤单为主要因素，有9家IPO被终止注册，撤单率同比增长59.93%。

2024年内，仅31家券商IPO项目有收成，券商投行业务呈现出显著的“马太效应”。排名前五的券商年内IPO保荐承销收入合计20.90亿元，占行业总收入的50.52%，前十名券商该收入为146.86亿元，占比达76.94%。中信证券和华泰联合在券商承销保荐收入方面位列前两名，分别为5.39亿元和4.70亿元。国泰君安、中信建投、海通证券分别排在第三至五位，实现IPO承销保荐收入分别为4.01亿元、3.51亿元和3.29亿元。中金公司、民生证券、中泰证券、招商证券、国金证券则分列第六至第十位。

相较去年同期，2024年国信证券掉出前十位列第十二，申万宏源承销保荐下滑19位排在第二十八位。广发证券、兴业证券、财通证券、东吴证券、国元证券、开源证券等券商的承销保荐收入均不足亿元。

全面注册制下，券商IPO保荐项目的通过率成为监管关注的重点。撤回数量较多的往往是投行项目较多的券商，由于项目基数大，撤回数量也相对较多。据统计，截至目前，年内共计63家券商有撤回项目。其中，中信证券、中信建投、中金公司、海通证券、国金证券、华泰联合、民生证券、国泰君安、招商证券、申万宏源承销保荐等券商的撤回数量较多。在保荐超20家的券商中，国金证券的撤否率最高，达到63.27%。其他如民生证券、申万宏源证券承销保荐、中金公司、中信建投证券等券商的撤否率也在50%-60%之间。中小券商因保荐家数较小，撤否率相对较高，部分券商撤否率达到100%。

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