博通和英伟达谁将主导AI芯片新格局 ASIC与GPU之争加剧
上周五美股博通股价大涨24.43%，市值突破万亿美元，本周一继续上涨11.21%，市值达到1.17万亿美元。尽管周二股价回调跌3.91%，收盘时市值仍保持在1.1万亿美元以上。市场对AI定制芯片的兴趣持续高涨。
博通在AI领域涉足定制或专用集成电路（ASIC）和以太网网络部件，并与多家大型云厂商合作开发定制AI芯片。ASIC作为一种更专用的芯片，与更通用的GPU形成对比。前者包括谷歌、Meta、亚马逊等公司，后者主要由英伟达和AMD主导。
博通股价的上涨预示着ASIC反攻GPU阵营的趋势。除了云厂商自研ASIC替代英伟达GPU外，ASIC领域的创业潮也在兴起，创业公司正在全球范围内寻找客户。业内人士认为，GPU和ASIC之争更像是通用和专用芯片之间的竞争，在AI最终定型之前，两种芯片都不会完全取代对方。
虽然英伟达作为GPU霸主备受关注，但云厂商在ASIC方面的努力也不容忽视。谷歌多年前布局TPU，第六代TPU Trillium已向客户开放；Meta推出专为AI设计的MTIA v2；亚马逊有Trainium2，并计划明年发布Trainium3；微软则有自研AI芯片Azure Maia。这些云厂商已在数据中心部署ASIC芯片并扩大使用范围。
例如，谷歌已成为全球第三大数据中心处理器设计公司，内部工作负载运行TPU而不对外出售芯片。亚马逊向OpenAI竞争对手Anthropic进行多次投资，并建设超级计算机集群项目以满足客户用Trainium的需求。博通和Marvell等定制芯片厂商从这些云厂商获得订单，推动了业绩增长。
2024财年，博通收入同比增长44%，达到516亿美元，其中人工智能收入同比增长220%，达到122亿美元。Marvell也因定制AI芯片项目推动营收增长，并预测未来需求强劲。
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