谁能成为英伟达平替？AI芯片新秀崛起挑战巨人
在数据中心GPU领域，2023年英伟达凭借376万片的出货量，占据了全球近98%的市场份额，显示出其在该领域的绝对主导地位。AI芯片市场快速发展，预计到2027年，其营收将是2023年的两倍以上，达到1194亿美元。这一市场的膨胀，部分得益于各巨头之间对算力的激烈竞争。
随着AI模型参数量的爆炸性增长，对超大算力集群的需求愈发强烈。Meta、谷歌等公司已构建起配备数千至上万片高端GPU的计算集群，英伟达从中获得了显著收益，其GPU的毛利率高达90%，远超许多互联网公司。然而，高昂的价格促使一些大客户探索其他解决方案，比如苹果使用谷歌TPU进行AI模型训练，OpenAI自主研发芯片，以及多家AI芯片创业公司的崛起。
SambaNova、Etched、Cerebras Systems、Tenstorrent和Graphcore等公司，正通过创新技术和业务模式挑战英伟达的地位。SambaNova推出针对万亿参数模型的AI芯片系统，不仅在性能上超越英伟达的H100，还直接参与企业私有大模型的训练服务。Etched专注于Transformer模型的ASIC芯片，其Sohu芯片在性能和成本效益上展现出巨大潜力。Cerebras Systems则以巨型芯片设计著称，声称能训练比现有最大模型大十倍的AI模型，并提供高效推理服务。Tenstorrent在半导体行业大神Jim Keller的带领下，力求成为英伟达的性价比替代品。Graphcore虽遭遇困境，但被软银收购后，有望成为英伟达的有力竞争者。Groq则创造了专注于语言处理的LPU，展现出特定领域的强大效能。
这些公司以不同的技术路径和市场策略，共同推动AI芯片行业的多元化发展，试图打破英伟达的垄断局面，为市场带来新的活力与选择。
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