博通和英伟达谁将主导AI芯片新格局 ASIC与GPU之争加剧

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2024-12-18 11:02:12 第一财经

上周五美股博通股价大涨24.43%，市值突破万亿美元，本周一继续上涨11.21%，市值达到1.17万亿美元。尽管周二股价回调跌3.91%，收盘时市值仍保持在1.1万亿美元以上。市场对AI定制芯片的兴趣持续高涨。

博通和英伟达谁将主导AI芯片新格局

博通在AI领域涉足定制或专用集成电路（ASIC）和以太网网络部件，并与多家大型云厂商合作开发定制AI芯片。ASIC作为一种更专用的芯片，与更通用的GPU形成对比。前者包括谷歌、Meta、亚马逊等公司，后者主要由英伟达和AMD主导。

博通股价的上涨预示着ASIC反攻GPU阵营的趋势。除了云厂商自研ASIC替代英伟达GPU外，ASIC领域的创业潮也在兴起，创业公司正在全球范围内寻找客户。业内人士认为，GPU和ASIC之争更像是通用和专用芯片之间的竞争，在AI最终定型之前，两种芯片都不会完全取代对方。

虽然英伟达作为GPU霸主备受关注，但云厂商在ASIC方面的努力也不容忽视。谷歌多年前布局TPU，第六代TPU Trillium已向客户开放；Meta推出专为AI设计的MTIA v2；亚马逊有Trainium2，并计划明年发布Trainium3；微软则有自研AI芯片Azure Maia。这些云厂商已在数据中心部署ASIC芯片并扩大使用范围。

例如，谷歌已成为全球第三大数据中心处理器设计公司，内部工作负载运行TPU而不对外出售芯片。亚马逊向OpenAI竞争对手Anthropic进行多次投资，并建设超级计算机集群项目以满足客户用Trainium的需求。博通和Marvell等定制芯片厂商从这些云厂商获得订单，推动了业绩增长。

2024财年，博通收入同比增长44%，达到516亿美元，其中人工智能收入同比增长220%，达到122亿美元。Marvell也因定制AI芯片项目推动营收增长，并预测未来需求强劲。

除了谷歌、Meta、亚马逊，苹果和OpenAI也传出与ASIC定制芯片厂商合作的消息。苹果正与博通合作开发AI服务器芯片网络技术，OpenAI已与博通合作数月构建AI推理芯片。

ASIC创业公司在全球范围内寻找客户，尤其是在中东国家。Cerebras Systems去年净销售额近7900万美元，今年上半年达1.364亿美元，大部分收入来自阿联酋G42公司。Groq与沙特阿美合作，计划建设大规模推理数据中心。SymbaNova Systems也与迪拜公司合作，提供高性能计算数据中心解决方案。

目前，GPU和ASIC各有优缺点。GPU胜在通用性和成熟的CUDA生态，但算力和功耗上可能有浪费。ASIC针对特定算法设计，算力和功耗表现更优，但易用性较低。一些业内人士认为，两种芯片在未来一段时间内都有发展空间，而非简单的取代关系。

从使用场景看，GPU适用于大量并行化通用用例，其他需求可以使用成本更低的ASIC。未来AI工作量主要转向推理，配备ASIC芯片的AI加速器将处理大多数AI工作负载。然而，GPU也在吸收ASIC的优点，逐步改进自身结构。随着AI架构的发展，过于专用的ASIC可能面临适应性问题，因此设计时需要平衡通用性和特定任务性能。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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