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碾压紫金矿业，什么神仙矿股？洛阳钼业强势崛起(6)

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2024-12-16 16:24:28  搜狐网

光伏市场：2023年新增装机444GW，2024和2025年预计增至574GW和627GW。每1GW需约4000吨铜，预计光伏行业2024和2025年铜需求分别达230万吨和251万吨。

新能源汽车：全球销量到2025年预计达2542万辆，消耗铜量约168万吨，成为重要需求增长点。

风电行业：2024和2025年全球风电铜需求预计分别达85万吨和99万吨。

人工智能与数据中心：2023年全球数据中心耗铜46.7万吨，预计2025年增至61.6万吨，受电力基础设施投资驱动。

总体来看，新能源、电力升级、新兴市场工业化等将成为铜需求的核心支撑点，未来增长潜力巨大。

因此，从长期角度来看，我们认为铜市场的供需失衡依然是支撑铜价中枢上移的核心动力。然而，短期内市场面临一些利空因素对铜价形成压制。

微观维度，当前铜市场的供需矛盾并不突出。

智利国家铜业公司向中国提供的2025年精炼铜合约溢价保持在每吨89美元，与去年持平，未见明显变化。同时，斯诺登在铜业大会上预测，2025年一季度全球可能出现近50万吨的铜过剩，这进一步印证了供给边际宽松的趋势。

同时，需求端缺乏有效催化。国内铜库存去化速度显著减弱，显示内需增长乏力。全球显性库存水平持续偏高，COMEX（纽约）铜库存一直在累库，对铜价形成一定压制，海外市场同样未展现出强劲需求复苏的迹象。

碾压紫金矿业，什么神仙矿股？洛阳钼业强势崛起

此外，2024年11月15日，税务局、财政部联合发布了2024年第15号公告称，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。这一举措会导致铜的出口成本上升，可能导致部分海外订单流失，出口压力增大。

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