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碾压紫金矿业，什么神仙矿股？洛阳钼业强势崛起(2)

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2024-12-16 16:24:28  搜狐网

到了2024年三季度末，洛阳钼业铜产量达到47.6万吨，钴产量为8.47万吨，铜产能位居国内第二，钴产能居全球首位。

碾压紫金矿业，什么神仙矿股？洛阳钼业强势崛起

（图表来源：公司公告）

然而，尽管铜钴业务增长迅速，洛阳钼业的主要收入并非来自矿产开采，而是矿产贸易。

自2019年收购全球第三大金属贸易平台埃珂森以及国际金属贸易公司IXM后，矿产贸易迅速成为洛阳钼业的收入主力。IXM主要从事铜、铅、锌精矿和精炼金属等大宗商品的贸易业务，收购后矿产贸易业务大幅增长。

在2020-2022年期间，矿产贸易贡献了约85%的收入。虽然受到商品价格波动和权益金问题的影响，矿山开采业务的营收有所下降，但矿产贸易的比重仍然保持在79%和74%（2023年和2024年前三季度），继续稳居公司收入的主力来源。

与此同时，洛阳钼业铜钴业务营收占比从2020-2022年的6%-8%上升至2023年的13%和2024年前三季度的20%（内部抵消前）。

尽管矿产贸易业务为洛阳钼业提供了大部分收入，但它属于典型的高周转、低毛利业务，因此洛阳钼业真正的利润贡献是来自矿山采掘加工业务。

洛阳钼业矿山端目前涵盖三大业务板块：铜钴、钼钨和铌磷。原先的铜金板块（澳洲NPM）已于2023年出售，铜钴板块为公司的核心业务。2023年，矿产贸易业务的毛利占比仅为10%，而矿山采掘加工则贡献了90%的毛利。在这一板块中，铜钴业务表现尤为突出，占比达到了62%，成为公司盈利增长的关键业务。

碾压紫金矿业，什么神仙矿股？洛阳钼业强势崛起

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