A股跨年行情如何演绎 三类资金共振推动市场(2)
国金证券认为，“春季躁动”有望提前开启，上涨斜率可能超市场预期。短期市场调整的原因是情绪主导的影响，考虑到美国对华加增关税的担忧已逐步消化，情绪面负面影响或告一段落。市场“反弹”的逻辑更多是地方政府、企业及居民部门的现金流改善及其相关的资产负债表修复。本轮“反弹”大概率没有结束，或将延续至至少明年2月。行业配置上，首选成长类如TMT、国防军工、机器人等高端制造，次选消费类如社服、医美、白酒。
兴业证券认为，前期扰动市场的各类因素近期已在逐步缓解。一方面，随着特朗普新内阁人选基本敲定，叠加美联储宽松预期升温，近期美元、美债利率显著回落，带动全球风险偏好修复。另一方面，国内各类稳增长政策措施仍在密集加码，并持续带来经济数据、市场预期的改善。随着12月重要会议窗口临近并陆续召开，有望再度修复风险偏好、凝聚市场共识。后续市场有望再度迎来修复窗口。
中信建投表示，近期市场从盈利预期、流动性预期和风险偏好层面都呈现一定改善迹象。前期政策发力的领域已初见成效，且预计12月重要会议政策部署将扩围加力。海外方面，市场集中主题交易“特朗普2.0交易”渐渐稳定，美元、美债利率见顶回落，人民币兑美元汇率稳定。综合看，继续看好跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。重点关注非银金融、地产链、消费电子、机械、建筑、建材、钢铁、社会服务等行业。
海通证券认为，跨年行情启动的条件是基本面改善、流动性宽松、政策催化，行情升级需密切关注增量政策及基本面趋势。市场底部第一波反弹主要源自政策宽松、情绪修复，由于期间基本面趋势尚未明确，因此前期跌幅大、估值低板块往往会有明显修复。随着基本面逐渐得到验证，业绩支撑下市场中期主线将逐渐明晰，当下最需关注的是基本面更优的科技制造和中高端制造。
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