券商：中期牛市的核心逻辑没有改变政策振兴经济持续

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2024-10-28 15:21:00 每日经济新闻

央行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。接近央行人士表示，此次央行在现有工具基础上推出买断式逆回购，预计将覆盖3个月、6个月等期限，增强1年以内的流动性跨期调节能力，进一步提升流动性管理的精细化水平。央行选择此时推出新工具，也有望更好对冲年底前MLF的集中到期。

中信建投研报指出，近期A股牛市中的“拉锯战”特征明显。市场对流动性与风险偏好的支持没有分歧，结构性机会频现，但热点波动大、轮动快，交易性资金活跃，对内需复苏及相关政策的节奏与力度依然持有一定的观望态度。美国大选结果对中国经济与市场构成新的外部变数。无论外因如何演变，相信最终内因更重要，认为中期牛市的核心逻辑—政策全力振兴经济，没有改变。

中信证券研报表示，A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段，政策预期主导短期行情，政策信号依然积极，已落地政策初见成效。以个人投资者为代表的活跃资金持续入场，短期内成长风格弹性更大。待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续更长时间，届时绩优成长和内需板块预计将持续占优。国内政策预期逆转后，当前正处于政策密集落地期，政策思路和力度也日渐清晰，预计未来信号依然积极，且部分宏观高频数据已初现企稳迹象，更全面的价格信号也渐行渐近。个人与机构投资者在信息关注点差异和基本面预期分歧下，入场节奏和风格偏好不同，在近期内外政策博弈交易的市场环境下，活跃资金仍将持续入场，短期内成长风格弹性更大。

国金证券研报表示，以太网在数据中心主要用于传统云计算中，未来有望受益大规模AI集群以及推理需求渗透率持续提升。800G以太网交换机出货量2028年有望达180万台，复合年增长率120%。看好白盒交换机、交换芯片、PCB以及以太网高速连接方案厂商充分受益数据中心高速以太网交换机放量。

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