若特朗普当选对全球市场有何影响 资产配置再平衡
若特朗普当选对全球市场有何影响
国信证券发布研究报告指出，哈里斯交易偏向多头的资产包括黄金、原油、铜和美元；而对股票（包括A股和美股）则偏利空，美债则是短空长多。相比之下，特朗普交易机制更为复杂：黄金被看好，美股和美元短期看涨但长期看跌，A股则是短期看跌但长期看涨，而对原油、美债、铜等资产则存在不同程度的利空。若特朗普当选对全球市场有何影响！
根据RCP关于2024年美国总统选举平均投注率的观测，近期特朗普反超哈里斯并不断拉开差距。截至2024年10月21日，特朗普的胜选概率约为58.3%，显著超出哈里斯的40.8%。与特朗普胜选率提升同步，“特朗普组合”中的标的如特朗普传媒科技集团等显著跑赢美股。
特朗普若成功连任，其政策将对全球经济增长和通胀产生深远影响。特朗普的政策主要集中在贸易、移民和美联储独立性等方面。尽管这些政策旨在减少对外依赖，但可能削弱美国企业在全球市场的竞争力，导致美国人承担更多经济成本。长期来看，这将对美股、美元等美国本币计价的资产不利。
特朗普在移民政策方面计划限制合法和非法移民，并对签证申请者进行“极端审查”。这种严格的移民政策可能导致劳动力供应减少，进而推高劳动力成本，引发通胀，降低消费者购买力和企业盈利能力。耐用制造业产出和就业受到最大冲击，农业和矿业因劳动力成本上升也面临竞争力下降的问题。
在贸易政策方面，特朗普提出普遍上调关税，尤其是对中国进口商品征收高额关税。短期内这将导致美国GDP下降，部分行业如农业、采矿和耐用制造业的就业率会受到影响。长期来看，虽然部分失业工人会被服务业吸收，但整体就业率仍会下降，中间产品价格上升引发通货膨胀。此外，美元升值会降低出口竞争力，贸易平衡未明显改善，贸易逆差可能因资本流动而恶化。
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