Q3中国房地产市场总结与趋势展望
城市、产品
城市:三季度供求环降2成,四季度政策推动企稳回升
产品:中高端改善需求的旺盛,高性价比楼盘成焦点
总结与展望 | 2024年三季度中国房地产行业总结与展望(上篇)
肆、城市篇
三季度供求环降2成,四季度政策推动企稳回升
2024年三季度,整体楼市重回年内低位,供求同环比齐降,不及上半年季均:一方面房企推盘积极性一般,三季度供应量较二季度环比下降2成,累计同比降幅仍在3成以上,尤其是二三线城市跌幅显著,仍以去库存为主;另一方面,三季度成交稳中有降,年中冲刺季之后需求进入疲软期,京沪杭等新政利好效应持续衰退,也使得成交增长相对乏力,金九成色一般。相较而言,二手房因业主降价、挂牌量上升因而性价比凸显,对刚需吸引力更强,因而持续分流新房客群。
预判四季度,我们认为,在中央利好政策加持下,成交总量规模将低位回升,预期成交量较三季度或将稳中有增2成左右,全年成交同比降幅将进一步收窄至3成以内。一线城市或将在“四限”松绑下迎来波段性复苏行情,宁汉津经历了前期调整后有望地位复苏,而弱二线和广大三四线城市成交规模将延续筑底行情,降无可降。二手房因价格优势市场份额仍将继续增长。
总 结
01
新增供应:Q3同环比齐跌不及上半年季均,二三线显著回落累计降幅超3成(本节有删减)
2024年三季度全国商品住宅供应较二季度稳步回落,2022年以来地市显著缩量加剧新房供给约束,叠加行情低迷,房企推货积极性不高,也使得整体供应量延续低位,与一季度持平。据CRIC监测,7-8月115个重点城市新增供应2651万平方米,较二季度月均下降20%,同比去年7-8月降幅也达到31%,前8月累计同比降幅也为31%。
依30城数据预估百城9月供应约1513万平方米,以此推算三季度预期环比下降22%,同比下降38%,较今年上半年季均下降9%,从前三季度累计数据来看,降幅达34%,供给延续缩量走势。
结合重点30城9月预估数据不难看出,“金九”迎来传统营销旺季,房企推盘积极性稳中有增,9月供应环比上升12%,不过三季度整体供应量仍不及二季度,较今年上半年季均下降9%,前三季度累计同比降幅为34%,整体供应仍处阶段性低位。
分能级来看,受“以销定产”模式影响,二三线环比降幅显著高于一线,苏州、宁波、青岛、济南等跌幅均在4成以上,低迷的市场行情导致房企推盘积极性一般。不过少数城市诸如北京、广州、天津、昆明、常州、福州、徐州等环比不降反增,一方面源于二季度基数较低;另一方面,京穗津等迎来小波段行情,市场略有复苏,也使得供应量出现了小幅回升。
02
新房成交:Q3同环比下降约2成、一线韧性较强Q3较上半年季均微增3%(本节有删减)
2024年三季度楼市成交延续筑底行情,因供应缩量叠加传统营销淡季,同时受高温天气影响,整体成交量回落至年内低位,尤其是核心一二线城市517新政利好效应持续衰退,也使得成交增长略显疲态。据CRIC监测数据,7-8月115个重点城市商品住宅成交面积3361万平方米,较二季度月均下降17%,同比降幅为20%,前8月累计同比降幅收窄至35%。
根据30城环比数据预估百城9月数据,9月成交预期达到1531万平方米,而三季度预期同环比齐跌,跌幅均在2成以上,较今年上半年季均下降10%,从前三季度累计数据来看,跌幅仍在不断收窄,延续弱复苏走势。
9月恰逢传统成交旺季,但成交复苏不及预期,环比不增反降。据CRIC监测数据,30个监测城市成交规模为859万平方米,环比微降6%,同比下降34%。三季度同环比降幅均为22%,前三季度累计同比降幅持续收窄至34%。
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