华尔街大行如花旗、摩根大通等纷纷探讨“特朗普交易”,认为其在赤字、关税和移民政策上的立场,将导致通胀坚挺及长期美债收益率升高。美国国会预算办公室数据显示,延长减税法案将进一步增加巨额赤字,联邦债务总额持续攀升,利息支付负担加重。
“特朗普交易”对美股的影响复杂。一方面,特朗普任期内美股整体表现积极,市场预期共和党获胜将延续股市上行趋势;另一方面,不同行业将因监管环境变化而呈现分化,传统能源、制药、金融等行业可能因监管放宽而受益,而科技、制造业等板块则可能因贸易保护主义的担忧而受挫。
此外,“特朗普交易”还包括做多美元和加密货币。尽管特朗普个人偏好弱势美元,但市场预期其政策将促使美元走强,同时对比特币等加密货币持开放态度,进一步推升相关资产价格。
至于美联储的利率决策,特朗普的当选可能因“特朗普通胀”现象而增添变数,高关税政策和全球能源紧张局势或共同推高通胀压力,使得联储的降息路径更为不确定。总体而言,特朗普的政策走向对美国经济及美联储的货币政策未来都具有深远影响。
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