亚洲货币正面临严峻的贬值压力。日元、印度卢比与韩元纷纷刷新贬值纪录,其中日元贬值得尤为剧烈,自2020年以来已累计贬值近50%,近期因贬值速度过快,导致日债收益率急剧下滑。
当前形势下,金融危机的风险显著增加。各国央行竭力遏制本币贬值,但在强势美元面前,其他货币似乎难以招架。美国在耶伦访华后启动金融总攻,媒体与美联储共同释放消息,甚至传出可能将利率上调至8%的信号。惠誉等投资机构下调亚洲多国信用评级,使得这些国家向世界银行借款的难度加大。许多亚洲国家缺乏外汇管制,投资者纷纷抛售本国货币购入美元以获取高利息收益,若无充足的美元应对兑换需求,可能导致国家破产。为避免破产,部分国家不得不求助于世界银行或友好国家借款。
亚洲货币在美元面前明显处于劣势,实施外汇管制被认为是防范被美国“收割”的有效手段之一,即限制富人兑换美元,确保更多本国货币留在国内流通。然而,许多国家对此举顾虑重重,担忧被美国认定为“汇率操纵国”,进而遭受经济制裁。在如此危急关头,仍不愿触怒美国,其结果便是成为美国“收割”的目标。
美国之所以选择此刻对亚洲发起金融总攻,原因之一在于亚洲缺乏强有力的领导者,内部呈现一盘散沙之态。如能团结一致,亚洲其实不必惧怕美国的攻势。
美联储降息预期不断减弱,导致美日利差扩大,美元兑日元汇率本周持续刷新1990年以来的记录高位,现报154.28,较今年初下滑9%。市场对于日本央行可能再度实施干预措施以支撑日元的猜测日益升温
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