亚洲货币正面临严峻的贬值压力。日元、印度卢比与韩元纷纷刷新贬值纪录,其中日元贬值得尤为剧烈,自2020年以来已累计贬值近50%,近期因贬值速度过快,导致日债收益率急剧下滑。
当前形势下,金融危机的风险显著增加。各国央行竭力遏制本币贬值,但在强势美元面前,其他货币似乎难以招架。美国在耶伦访华后启动金融总攻,媒体与美联储共同释放消息,甚至传出可能将利率上调至8%的信号。惠誉等投资机构下调亚洲多国信用评级,使得这些国家向世界银行借款的难度加大。许多亚洲国家缺乏外汇管制,投资者纷纷抛售本国货币购入美元以获取高利息收益,若无充足的美元应对兑换需求,可能导致国家破产。为避免破产,部分国家不得不求助于世界银行或友好国家借款。
亚洲货币在美元面前明显处于劣势,实施外汇管制被认为是防范被美国“收割”的有效手段之一,即限制富人兑换美元,确保更多本国货币留在国内流通。然而,许多国家对此举顾虑重重,担忧被美国认定为“汇率操纵国”,进而遭受经济制裁。在如此危急关头,仍不愿触怒美国,其结果便是成为美国“收割”的目标。
美国之所以选择此刻对亚洲发起金融总攻,原因之一在于亚洲缺乏强有力的领导者,内部呈现一盘散沙之态。如能团结一致,亚洲其实不必惧怕美国的攻势。
回顾历史,1997年索罗斯成功击溃泰国金融体系,引发了整个亚洲的金融危机。泰国作为当时的小国,起初并未引起人们过多关注,但其金融系统的崩溃如同导火索,迅速引发区域内的连锁反应,终致亚洲深陷危机泥潭。
亚洲货币贬值对中国并非利好消息。以日本为例,虽然贬值有利于其出口,但会导致进口原材料成本上升,使得日本产品虽大量占据市场,却利润微薄。随着货币贬值国家在市场份额中占比增大,若人民币不贬值,则中国出口将受挫,实质上有利于能源输出国和消费国,而亚洲多数国家作为生产国,将在这一过程中利益受损。
东盟作为中国最大的贸易伙伴,若此次美元成功“收割”亚洲,将导致亚洲整体经济衰退,消费力下降,对中国商品出口构成不利影响。美国此举背后显然有高人布局,令中国陷入两难境地。
美国在“收割”亚洲的同时,自身也将付出代价。面对高达5.5%的利率,美国无法独自承担,必然要从其他国家转移财富以补偿投资者。
美国企业亦成为金融战的牺牲品。货币贬值相对于美元而言,意味着以更昂贵的价格购买同等价值的美国商品。如特斯拉的大规模裁员,便与美元升值导致其产品价格相对提升、销量受阻有关。
对于日本央行而言,日元贬值与国债收益率下跌交织,而日本政府则表现出镇定态度。有观点认为,日本可能与美国默契配合,通过日元贬值做空亚洲金融市场,最终将矛头指向中国。原因在于美国债务庞大,亚洲其他国家经济体量较小,难以满足华尔街的贪婪胃口,而中国丰富的优质资产才是其觊觎的目标。
然而,中国具备足够的实力抵御美国的金融攻势。我国金融系统相对封闭,外汇管制严格,民众难以大量抛售人民币,有效阻挡了美元的冲击。凭借强大的工业制造能力,中国能通过对外贸易赚取大量外汇,使美国难以耗尽我国的外汇储备,“收割”中国并非易事。
人民币国际化进程稳健推进,现已成为全球第四大国际交易货币,对美元的依赖逐渐降低,货币互换协议也得到了广泛认可。
金融战看似遥远,实则悄然侵蚀财富。例如,有在日本工作的人员,原本100日元可兑换约6.8元人民币,如今仅能兑换约4.7元人民币,相当于在工资未涨的情况下,财富缩水约30%。金融战首当其冲的受害者便是这类海外务工群体。
目前来看,日本金融系统极有可能成为首个被攻破的环节。日本经济总量约为555万亿日元,但负债已接近1300万亿日元,负债率高达GDP的约2.4倍。在此背景下,日本依然选择加息,或是出于美国压力,或是自我选择承受痛苦。自安倍晋三卸任后,日本似乎再无能够力挽狂澜的领袖。现任首相岸田文雄向美国妥协,做出一系列违背经济规律的决策,牺牲日本利益以配合美国全球“收割”。
尽管众人皆知美国意在“收割”全球财富,但许多人仍无法抵挡高利率的诱惑,富豪们信任高盛、贝莱德等投资机构,这些机构与美联储联手,虽尚未将利率实际提升至8%,但已营造出类似效果,促使大量资本抛售本国货币,转投美元以追逐高利息。
当前,亚洲成为全球关注焦点,韩国、日本、菲律宾、印度、印度尼西亚、越南等国均被视为可能爆发金融危机的高风险地区,能否在这场金融风暴中幸免,全凭各自应对之策。
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