“科技七巨头”失宠了？小摩：散户们正转向礼来等减肥药厂商(2)
GLP-1是一种肠促胰素，以葡萄糖浓度依赖的方式促进胰岛素分泌，抑制胰高血糖素分泌从而降低血糖，同时还有延缓胃排空的作用。正因为“延缓胃排空”这个附带作用，司美格鲁肽在履行“降糖”本职任务之余，兼具了“减肥”的功效。2021年，美国食药监局（FDA）批准它可用于慢性体重管理。随后马斯克“—个月瘦18斤”的用药经历，让它迅速“出圈”，霸屏各路社交媒体。
整体而言，目前GLP-1真正拿到减肥适用症的其实只有诺和诺德的Wegovy，其他都是“超说明书用药”（off label uses）的降糖药。GLP-1在诺和诺德收入占比近六成，占到绝对大头。2024年券商给的诺和诺德增速预期偏低，主要是它有产能瓶颈，但此前机构就提及，随着第三家CMO马上签约，这个瓶颈并不是很硬；相比之下，礼来的产品和管线更复杂，减肥药在它收入占比只有不到四成。因为礼来的减肥药替尔泊肽采用固相合成法，更容易上产能，所以市场给的2024年增速预期更高。
年度营收创历史新高
产品的迭代不仅为更多患者提供了改变生活的药物，也帮助礼来2023年的业绩实现了快速的增长。最新财报显示，公司2023年四季度营收93.5亿美元，同比增长28%，实现净利润21.96亿美元，同比增长13%。2023年全年的销售收入341亿美元，创历史新高。
礼来对未来充满信心，该公司预计其2024年全年营收将在404亿美元至416亿美元之间，超出市场预期。这样的信心很大程度上是源自于减肥药市场的乐观前景。
虽然Mounjaro和Zepbound的销售受到了有利的一次性折扣/返利调整和渠道备货的影响，但我们认为，增长前景仍是高质量的。高盛显著提高了每个产品的预估值，导致该机构对礼来2024财年总收入的估计为434亿美元，超出了指引区间的最高值约18亿美元，这被认为是可实现的，考虑到对肠促胰岛素疗法的需求前所未有，并且礼来在交付业绩方面有着历史上的优异纪录。
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