“科技七巨头”失宠了？小摩：散户们正转向礼来等减肥药厂商

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2024-03-08 13:33:37 证券市场周刊市场号

文丨陈杰瑞（Jerry Chen）(嘉盛集团资深分析师)

编辑丨吴海珊

在这个财报季，除了耀眼的科技七巨头，减肥药概念股同样不容小觑——礼来（Eli Lilly , LLY）公司市值突破7000亿美元，成为全球市值最高的医药公司，约等于2个强生、5个辉瑞，还一举超越了七巨头中的特斯拉，成为了美国第八大上市公司。

礼来的股价和市值虽然爆发性略有不足，尤其是和其他权重股相比，但却更加稳健，即最大回撤幅度更小。公司股价去年上涨60%，在此基础上，今年截至目前（2月28日）已累计上涨30%。

礼来再获资本市场关注

1876年成立的礼来于1952年挂牌上市，经过140多年的风雨后，这家老牌制药公司近年再次获得资本市场的关注，主要是受益于两款药物的火爆—Mounjaro和Zepbound。两者均属于GLP-1（胰高血糖素样肽-1）药物，同样都含有替尔泊肽（tirzepatide）活性成分。

Mounjaro是治疗糖尿病的药物，于2022年5月获美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市，是近十年来首个获批的新型糖尿病药物。2022年该药为礼来贡献了4.83亿美元的收入，2023年全年的收入达到51.6亿美元。包括Mounjaro和Trulicity等在内的糖尿病药物目前是公司最主要的收入来源。

Zepbound适用于成年肥胖症患者和超重群体，于2023年11月上市。在不到两个月的时间内贡献了1.76亿美元收入。该款药物有望成为诺和诺德公司减肥药的最大竞争对手。由于Zepbound有着更好的临床效果和更便宜的价格，保守估计是该药物在2024年会给公司带来10亿美元的收入，摩根士丹利和美国银行等的预测更为乐观，分别为22亿和27亿美元。

GLP-1是一种肠促胰素，以葡萄糖浓度依赖的方式促进胰岛素分泌，抑制胰高血糖素分泌从而降低血糖，同时还有延缓胃排空的作用。正因为“延缓胃排空”这个附带作用，司美格鲁肽在履行“降糖”本职任务之余，兼具了“减肥”的功效。2021年，美国食药监局（FDA）批准它可用于慢性体重管理。随后马斯克“—个月瘦18斤”的用药经历，让它迅速“出圈”，霸屏各路社交媒体。

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