690亿，开年最大IPO来了(2)

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2024-02-26 09:19:26 投中网

这应该是开年最大一笔SPAC上市交易。源起要追溯至2023年1月，路特斯和特殊目的收购公司L Catterton Asia Acquisition Corp（简称LCAA）宣布，双方已达成最终并购协议，预计在当年下半年完成合并。并购协议规定，交易完成后，合并公司将更名为路特斯科技，总部位于武汉。但路特斯科技并未如期在2023年底上市，彼时路特斯首席商务官迈克·约翰斯通给出的回应是，推迟上市没有具体原因，“我们觉得形势很好”。LCAA是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司，目前公司将收购对象的搜索重点聚焦在亚洲的高增长消费技术领域。颇有来头的是，这家公司隶属于全球领先的消费品私募投资公司L Catterton。其前身是美国私募基金Catterton和法国奢侈品集团LVMH旗下的投资机构L Capital，2016年双方合并后更名为L Catterton。当前LCatterton管理规模超过350亿美元，现已完成对全球超过275个最具标志性消费品牌的投资。路特斯的豪华超跑定位，正需要借助LCAA在全球范围内对消费者的深入洞察以及与全球奢侈品巨头LVHM集团的合作。路特斯CEO冯擎峰在交易开始前接受采访时也表示，路特斯的车型在服务不周的豪华电动汽车市场会有吸引力，因而二者愿意共同打造这一豪华纯电汽车品牌。今年2月初，LCAA与路特斯科技就SPAC拟议合并进行投票，于22日完成合并，最终于美东时间23日上市成功。路特斯于2021年8月完成Pre-A融资，投资方是蔚来资本。当时的投后估值为150亿元。2023年11月前，路特斯还完成了几轮未披露的融资，使其估值来到54亿美元。此次合并股东会后，路特斯再次增值约7亿美元，达到61亿美元。据悉，自交易宣布以来，路特斯已从全球投资者、现有股东和战略合作伙伴处筹集了超过8.8亿美元的私募股权投资协议（PIPE）的融资承诺，是开年第一大SPAC，也是2023年以来，特殊目的收购公司相关交易获得的最大规模融资之一。与法拉利和保时捷齐名的三大超跑品牌之一，路特斯是当中最后IPO的企业。2022年保时捷在法兰克福上市，创下欧洲近十年来最大规模的IPO。母公司大众集团因此套现195亿欧元，为其电动化转型提供了充足资金。法拉利于2015年在美国纽约上市，目前市值在726亿美元。虽与前面二者齐名，但路特斯作为“没落贵族”与其他两家实力已相去甚远。

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