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前三季度股基易方达嘉实业绩靓 兴全光大跌幅靠前

2017-10-17 07:12:55    中国经济网  参与评论()人

兴全全球视野的相关资料显示,该基金成立于2006年9月20日,尽管累计净值回报丰厚,但在近3年内的不同时段里,业绩表现均处于一般或不佳的状态。二季报披露的前十大重仓股显示,华宇软件、人福医药、鼎龙股份、金陵药业、华测检测、广电运通、华兰生物 、ST生化、东旭光电、比亚迪十只股票占该基金总资产的79.27%,而这十只重仓股也正是由一季度延续而来,区别仅是排名变化而已。

但从二级市场走势看,在今年前三季度,只有东旭光电和比亚迪的股价是收红的,其余全部为下跌状态。虽然目前三季报还未公布,但从业绩上已经可以看出,三季度基金经理大批量换股的可能性不大。

从该基金的基金经理变更来看,2015年12月31日至2017年2月6日,该基金一直由吴圣涛和申庆二人共同管理,但在1年又38天后,两人的任职回报却是-13.95%。从2017年2月6日到9月18日,吴圣涛一直独自管理该基金,但223天的任职表现却是-3.24%。从9月19日起,王品新加入进来,与吴圣涛共同管理,目前的业绩为1.69%。

吴圣涛的从业经历显示,其历任汉唐证券有限责任公司研究员、国泰人寿保险有限责任公司投资经理、华富基金管理有限公司基金经理、东吴基金管理有限公司基金经理。2012年加入兴全基金管理有限公司,历任研究员,基金经理,现任基金管理部投资副总监,累计任职时间长达9年多。

资料显示,兴业全球基金管理有限公司(原名“兴业基金管理有限公司”)于2003年9月30日成立,公司注册资本为人民币1.5亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司(AEGON International N.V)的出资占注册资本的 49%。

其实,在股基跌幅前二十名中,有很大一部分都是因为持股表现不佳而名落孙山的,除典型代表兴全全球视野外,还有主打医疗主题的多只基金。而另外一类重要品种,则是以光大保德信量化(360001)为主的量化产品。

据悉,光大保德信量化成立于2004年8月27日,与兴全全球视野一样,虽然其累计收益可观,但近3年来的不同时段排名依然是一般或不佳,不过,这与其量化投资策略有很大的原因。

数据显示,该基金在跌幅前二十名中属于规模相对较大的一只。资料显示,截至今年二季度,该基金的资产规模为29.24亿元,今年前三季度,该基金的净值下跌了-6.06%,在跌幅榜中排名第13位。

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