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作为资金密集型行业,资本实力一直是券商做大做强的关键。
《国际金融报》记者注意到,自再融资收紧以来,上市券商正积极通过债券融资的方式为自己“补血”。
Choice数据显示,2017年前三季度,证券公司共发行公司债5031.6亿元,同比大增逾三成。与此同时,2017年以来,上市券商(包括新三板券商)已出炉了8份债券发行预案,总筹资金额近600亿元。
资金补充需求强烈
10月27日,东兴证券发布公告称,2017年公司债券(第一期)将于30日起在上交所挂牌,债券期限为1年,票面年利率为5.1%。
10月23日,招商证券发布公告称,2017年证券公司短期公司债券(第十期)将于24日起在上交所挂牌,债券期限为270天,票面年利率为4.95%。
今年以来,招商证券已发行了九期短期公司债、一期公开发行公司债以及四期永续次级债券。密集的发债频率,也显示出了招商证券对补充资本金的强烈需求。
与此同时,其他券商通过发债方式来融资的脚步也一刻没有停下。10月20日,华泰证券发布公告称,公司非公开发行2017年公司债券(第四期)已经完成发行,最终发行规模为人民币50亿元,发行利率为4.98%。
南京证券10月19日发布公告称,公司面向合格投资者公开发行不超过人民币36亿元公司债券,已获证监会核准。本次债券采用分期发行的方式,其中第一期将于近期发行。
值得注意的是,南京证券正处于IPO审核期。今年3月17日,南京证券披露招股说明书,拟登陆上交所并发行不超过8.25亿股,目前该股在新三板已经停止了交易。
10月18日,国泰君安公告称已完成第二期公司债发行,规模达37亿元。此外,今年7月,国泰君安还发行了首单券商可转债。
《国际金融报》记者统计发现,广发证券、中国银河证券、招商证券和华泰证券等券商今年的债券发行额度已超过了200亿元。
业内人士表示,一方面,大券商的资金需求更为强烈;另一方面,优质券商也更容易融到资金。
公司债受到热捧