美光、闪迪领跌、整个板块全线重挫，市场焦点：存储见顶了吗？周期顶部忧虑加深
存储芯片股周二遭遇大规模抛售，市场对周期顶部的担忧盖过了三星靓丽的初步业绩。尽管三星发布的二季度营业利润高于预期，但其在韩国上市的股票仍收跌7%。美股存储板块也全线承压，美存储芯片指数跌幅达到6.8%，美光科技、闪迪、西部数据和希捷科技等公司股价均出现不同程度下跌。
投资者的关注点已从具体的业绩转向更根本的问题：存储超级周期是否已临近拐点？Baird董事总经理Ted Mortonson在接受采访时指出，此次抛售反映出华尔街对存储市场进入新阶段的忧虑。持续的供需失衡推高了内存与存储芯片价格，需求弹性正受到“大规模零部件通胀”的压制，冲击逐渐蔓延至消费端和企业端市场。大摩亚太区科技团队同样认为，存储芯片行业正逼近“变化速率顶峰”，DRAM价格同比涨幅收窄、库存改善趋平、EPS修正广度触顶。短期面临仓位集中、波动加剧、资金轮动压力，股价或阶段性承压；长期仍看涨，预计2027年盈利增长35-40%。关键验证节点在于超大规模云厂商能否维持资本支出指引。
三星周二发布的初步业绩显示，二季度营业利润达89.4万亿韩元（约合585亿美元），高于市场一致预期的87万亿韩元。初步营收171万亿韩元则与预期基本持平，同比增长约19倍。然而，这份数据并未能打动市场。研究机构Radio Free Mobile创始人Richard Windsor表示，三星的业绩“仅仅略超预期”，而非此前美光那样大幅超越市场预期的表现。他在研报中写道，市场正在质疑是否已触及顶部。Jefferies股票交易分析师Jeffrey Favuzza也在研报中指出，多数投资者的反馈持续指向“对AI行情的谨慎情绪、过高的预期门槛”，而三星初步业绩未能按业务部门拆分披露，令市场难以判断具体表现，相关细节需等待本月晚些时候的完整报告。
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