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日元日债为何下跌 市场预期转变

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2026-02-09 15:10:19  第一财经

在日本众议院选举中，自民党和日本维新会组成的执政联盟获得过半数议席。这一结果促使市场重启“高市交易”，日股上涨，史上首次突破57000点，而日元和日债则承压。日本最高外汇事务外交官三村淳表示，将密切关注外汇及市场走势，并与市场保持持续沟通。

野村证券分析称，美债收益率上升和日元疲软的压力将迫使高市政府将其政策重点从财政扩张和弱日元转向结构性改革和监管改革。市场对此存在分歧，日债市场更倾向于“新高市交易”，而股票和外汇市场则仍在测试“旧高市交易”。高市新经济政策的试金石将是政府是否放弃食品减税提议、宣布摆脱通缩，以及将重心转向结构性改革。

受选举结果影响，日经225指数周一（9日）亚太交易时段上涨5.6%，报57337点，创下历史新高；东证指数也上涨超过3%。房地产板块领涨日经指数，涨幅超过7%，其次是医疗保健和工业板块。日本互联网公司CyberAgent Inc.领涨该指数，涨幅超过16%。半导体设备制造商Advantest股价飙升超过12%，紧随其后的是住友电工，涨幅超过11%。

安本投资的高级研究经济学家科丘戈文丹认为，高市胜选可能是中期市场的“最佳结果”，因为战略投资和税制改革将提振日本股市。过去几个月，受所谓“高市交易”的影响，日本股市走高。市场预期，高市的经济政策被视为安倍经济学的延续，且以增长为导向，将提振日本股市。由于她力推宽松货币政策和增加政府支出，日元和日债将走弱。

瑞士百达的多资产高级投资经理郭韶瑜表示，无论高市胜败，日本的整个政策都偏向重工业的再复兴，并在科技产业链中保持强势，这将支持投资者继续投资日元资产。如果一些日元资产修正较多，也不排除进行加仓。她强调，日本经济的增长前景最为重要，细分到某个产业或企业来说，如果仍在持续增长，都是可以配置的标的。

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