苹果在台积电的第一大客户地位遭挑战 AI热潮重塑产能分配格局
苹果在台积电的第一大客户地位遭挑战 AI热潮重塑产能分配格局！在AI热潮重塑全球半导体供应链格局的当下，苹果公司作为台积电长期超级VIP的地位正面临前所未有的挑战。随着英伟达等芯片巨头对先进封装产能的需求急剧增加，苹果不仅面临多年来最大幅度的代工价格上涨，还需在一个不再由其主导的产能分配体系中激烈竞争。
1月15日，据知情人士透露，除了价格上涨，更严峻的现实是，随着英伟达和AMD等客户的GPU在晶圆上占据越来越大的面积，这家iPhone制造商的芯片设计已不再像过去那样能轻易锁定台积电近二十家晶圆厂的优先排期。这一转变背后是显著的财务分化。根据分析及供应链消息，英伟达很可能在去年至少一到两个季度内取代苹果，成为台积电最大的收入来源。若按全年计算，即便2025年尚未完全超越，2026年这一交替也几乎已成定局。
这也凸显了台积电日益增强的定价权与议价能力。最新公布的财报显示，台积电毛利率已攀升至惊人的62.3%，接近软件公司水平。虽然苹果依然提供着不可或缺的订单广度与稳定性，但在追求极致性能与利润的先进工艺节点上，英伟达正在成为新的核心驱动力。
尽管台积电首席财务官Wendell Huang表示“不讨论具体客户排名”，但公开数据已清晰勾勒出这一趋势。据估算，台积电去年营收增长36%至1220亿美元，而截至2026年1月的财年，英伟达的销售额预计将飙升62%。相比之下，剔除服务业务后的苹果产品营收在截至2025年12月的12个月内预计仅增长3.6%。
事实上，苹果作为台积电收入增长主要引擎的角色早在五年前就已结束。早在2018年，若非苹果的增量采购，台积电当年的销售额甚至可能出现下滑。如今，随着智能手机营收增速放缓至11%，包含AI芯片在内的高性能计算（HPC）业务已成为台积电的新增长极，该板块去年营收激增48%，延续了前一年58%的高增长态势。
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