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分析：中国机器人产业迎来终局对决 国产厂商量产突破

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2025-12-30 18:02:38  金融界

今日A股人形机器人板块午后再度发力拉升，成为科技赛道的核心亮点，呈现出“龙头领涨、梯队协同”的活跃格局。板块内核心标的表现亮眼，步科股份凭借在核心零部件领域的布局优势，午后涨停；万向钱潮也直线封死涨停，强势点燃板块情绪；昊志机电、鸣志电器、方正电机等细分领域标的纷纷跟涨。从交易情况来看，资金进场迹象明确，反映出市场对人形机器人产业规模化商用前景的高度认可。

国产厂商量产突破，千台级交付成为产业化的重要标志。12月8日，智元宣布第5000台通用具身机器人量产下线并交付，从1000台到5000台的跨越标志着人形机器人应用场景从初步打开进入可复制阶段。此前，智元全尺寸人形机器人“远征A2”完成苏州至上海的长距离步行测试，成功应对多种复杂路况，验证了产品在真实环境中的适应性与可靠性。

当前人形机器人产业已抵达三重“蜕变”临界点：供应链不断完善，量产能级持续提升；出货量稳步扩大，商业应用多点开花；真实世界验证反哺技术迭代升级。截至2025年末，国内已有100多家人形机器人整机厂商，形成涵盖零部件、数据采集标注等环节的完整产业生态。

2025年全球人形机器人市场规模预计达165亿元，中国市场规模约82.39亿元，占全球份额近50%。核心零部件国产化率超70%，产业规模有望达到379亿元以上。全球人形机器人出货量预计达1.19万台，工业应用场景占比超50%，成为核心需求领域。

华龙证券发布研报维持机械设备行业“推荐”评级，将人形机器人列为核心成长赛道，指出行业情绪冰点已过，底部特征明显，海内外量产临界点已至。研报明确投资逻辑围绕“确定性”与“新技术”双线布局，核心部件环节的国产配套企业有望充分受益。

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