AI芯片“光明顶”之争再度升级 产业链投资引发争议
AI芯片“光明顶”之争再度升级 产业链投资引发争议。当地时间12月1日，英伟达宣布以每股414.79美元的价格投资20亿美元入股美国电子设计自动化公司新思科技，占其已发行股份的2.6%。两家公司还将展开更深入的工程与设计合作。英伟达CEO黄仁勋表示，这次合作将加速AI和计算在自动化设计行业的普及，没有排他性，也不与芯片购买协议挂钩。
新思科技是全球领先的芯片自动化设计解决方案与芯片接口IP供应商，客户包括谷歌、特斯拉、通用汽车等众多科技与制造业巨头。通过与新思科技的合作，英伟达将其影响力从硬件层延伸至芯片设计、仿真与验证的上游核心环节。黄仁勋指出，工程设计行业是计算量最高的领域之一，但许多工作仍运行在基于通用芯片的旧式电脑上。此次合作有助于将原本需要数周完成的仿真与验证工作缩短至几个小时，推动GPU加速计算在该领域的普及。
近年来，英伟达在AI产业链上持续布局，此前已投资了AI模型公司OpenAI、云计算服务商CoreWeave，并承诺向英特尔投资50亿美元。然而，这种产业链投资也引发了一些市场质疑。著名投资者伯里在其博客中表达了对当前AI热潮的担忧，认为互联网泡沫的关键问题在于过度建设供给和不足的需求，而当前的AI基础设施投资正面临同样的问题。他还指出，许多科技巨头可能利用拖延算力设施折旧的方式来夸大盈利，英伟达的投资也可能助长资金循环流动以虚高各参与方营收的风险。
与此同时，谷歌、亚马逊等头部云厂商正加速推进自研AI芯片，形成一股“围攻”英伟达市场主导地位的产业浪潮。近期，谷歌自研的TPU成为市场焦点，摩根士丹利报告预计其产量将大幅上调。亚马逊也在年度re:Invent大会上公布了自研芯片Trainium 3的最新进展，尽管目前落后于谷歌TPU和英伟达GPU，但Trainium已成为一项价值数十亿美元的业务，上季度收入增长显著。
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