商业航天的风口来了吗 产业价值兑现开启(3)
中游制造环节弹性空间最大。国家队龙头优势显著：中国卫星成功承接中国星网25颗卫星订单，垄断地位突出；航天动力为蓝箭航天供应火箭燃料系统，订单储备达18亿元。民营核心供应商的增长弹性同样值得期待：应流股份是天鹊-12发动机涡轮泵的独家供应商；振芯科技为星际荣耀供应卫星载荷组件。
下游应用环节适合长期布局，核心是筛选“收费模式清晰”的标的。中国卫通是国内唯一拥有高通量卫星运营资质的企业，未来将接入中国星网星座体系。中科星图的“吉奥之星”遥感数据处理系统市占率超40%，专注为政企客户提供定制化服务，将长期受益于商业遥感行业的持续扩容。
当前商业航天板块的热度并非短期资金推动的概念炒作，而是航天技术突破与太空经济崛起双重浪潮共振的必然结果。从全球视角看，低轨卫星星座建设与航天应用场景的持续扩容，推动商业航天需求进入刚性增长期；从国内视角看，政策加持构建完善产业生态，全链条技术突破打破海外壁垒，A股相关企业已从“配套供应商”升级为“核心参与者”。
据美国卫星产业协会及国家航天局联合预测，2030年全球商业航天市场规模将达1.48万亿美元，中国市场规模将突破2万亿元，年复合增长率超25%，高增长赛道属性明确。在这一趋势下，那些手握核心技术、深度绑定头部航天企业、订单储备充足的公司，将在行业高景气周期中持续释放业绩弹性。
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