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TPU能抢走英伟达的市场吗 谷歌TPU商业化冲击英伟达定价权

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2025-12-02 17:40:08  华尔街见闻

2025年的AI芯片市场正处于微妙的转折点。英伟达凭借Blackwell在技术和市场份额上保持领先，但谷歌TPU的全面商业化开始动摇其定价权。据SemiAnalysis测算，OpenAI仅凭“威胁购买TPU”就迫使英伟达生态链做出了实质性让步，使计算集群总拥有成本下降约30%。

TPU能抢走英伟达的市场吗

随着Anthropic采购高达1GW的TPU细节曝光，谷歌转型为直接向外部出售高性能芯片与系统的“商用芯片供应商”。当OpenAI可以用“威胁购买TPU”换取折扣，当Anthropic用TPU训练出超越GPT-4的模型，当谷歌愿意开放软件生态并提供金融杠杆时，英伟达高达75%的毛利率神话变得不再牢不可破。

TPU能抢走英伟达的市场吗 谷歌TPU商业化冲击英伟达定价权

长期以来，谷歌的TPU像其搜索算法一样，是深藏不露的内部核武器。但这一策略已发生根本性逆转。最直接的案例来自Anthropic。作为能在前沿模型上媲美OpenAI的大模型公司，Anthropic已确认将部署超过100万颗TPU。这笔交易揭示了谷歌“混合销售”的新模式：首批约40万颗最新的TPUv7由博通直接出售给Anthropic，价值约100亿美元；剩余60万颗通过谷歌云租赁，涉及高达420亿美元的剩余履约义务。

TPU能抢走英伟达的市场吗 谷歌TPU商业化冲击英伟达定价权

面对这一攻势，英伟达展现出防御姿态，财务团队不得不针对“循环经济”的质疑发布长文辩解。客户倒戈的理由很纯粹：在AI军备竞赛中，性能是入场券，但总拥有成本（TCO）决定生死。SemiAnalysis数据显示，谷歌TPUv7在成本效率上对英伟达构成碾压优势。从谷歌内部视角看，TPUv7服务器的TCO比英伟达GB200服务器低约44%。即便加上谷歌和博通的利润，Anthropic通过GCP使用TPU的TCO仍比购买GB200低约30%。

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