深夜跳水！利空来袭，AI重大变局 谷歌TPU挑战英伟达
美股AI交易格局正在发生变化。谷歌利用其在人工智能模型领域的最新突破，对“AI芯片霸主”英伟达发起挑战。据最新消息，Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元的AI芯片TPU进行谈判。
受此影响，隔夜美股开盘后，英伟达股价大幅跳水，盘中一度大跌近7%，而谷歌股价则一度大涨超3%，再创历史新高。分析指出，谷歌Gemini 3模型是一个“颠覆性模型”，正在改写AI交易格局，使英伟达不再是AI投资的核心焦点。
美股整体市场方面，三大指数集体走强，道指涨1.43%，标普500指数涨0.91%，纳指涨0.67%。大型科技股多数上涨，Meta涨幅超过3%，亚马逊、博通也有所上涨。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收涨0.35%，热门中概股涨跌不一，蔚来汽车和阿里巴巴分别下跌超过4%和2%，百度跌幅超过1%；禾赛、霸王茶姬和小马智行表现较好，涨幅均超过5%。
北京时间11月25日晚间，美股开盘后，英伟达股价直线跳水，盘初一度大跌近7%，随后跌幅收窄至2.59%。与此同时，谷歌股价持续走强，盘初一度大涨超3%，最终收涨1.53%，总市值升至3.9万亿美元，逼近4万亿美元关口。消息面上，Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元的TPU芯片进行谈判，并计划明年从谷歌云租用芯片。
有分析认为，这一潜在交易可能让谷歌抢占英伟达年收入的10%份额，为其带来数十亿美元的新增收入。谷歌本月发布的Gemini 3模型在美股市场引发剧烈反应，该模型主要在TPU芯片上训练，表现已接近甚至超越OpenAI的ChatGPT。这一重大突破令投资者重新评估美股AI芯片市场格局。
消息人士透露，谷歌已告知各种潜在客户，例如高频交易公司、大型金融机构等，在本地部署其TPU可以帮助他们满足对敏感数据严格的安全和合规要求。谷歌云内部高管表示，提高TPU的市场采用率，有望帮助公司抢占英伟达年收入份额的10%。
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