英伟达市值神话为何被谷歌击穿 市场风向突变(3)
AI格局变化也让与OpenAI关系密切的英伟达未来获得订单的前景蒙上了一层不确定性。目前英伟达通过投资与OpenAI、xAI形成一定的绑定。黄仁勋在上周的电话会议上表示，他相信对OpenAI的投资将转化为巨大的回报。然而，上周谷歌发布Gemini 3，该模型在几乎所有主流基准测试中实现全面领先，谷歌开始对OpenAI的优势地位形成威胁。有消息称，OpenAI CEO奥尔特曼在内部备忘录中承认，谷歌近期在人工智能领域的进展可能给OpenAI带来暂时的经济压力。
如果大模型竞争格局改变，算力结构就可能发生改变。谷歌在芯片自研方面走得较快，今年4月发布的第四代TPU单芯片峰值算力可达4614TFLOPs，谷歌对英伟达GPU的依赖相对较低。虽然谷歌TPU仍用于公司内部工作负载，不对外出售芯片，但若谷歌自身模型被更广泛使用，后续存在更多AI负载跑在谷歌芯片上的可能。
英伟达还持续受到其他自研AI芯片厂商的竞争压力。相比英伟达GPU的通用性，以谷歌TPU为代表的ASIC芯片另有一些优势，例如理论能耗表现和性能可更高。OpenAI竞争对手Anthropic10月已计划使用谷歌的算力，计划部署多达100万个谷歌的TPU芯片以训练旗下AI大模型Claude，这批TPU芯片将专门用于加速机器学习工作负载，计划于2026年部署。
虽然AI的前景受到一些质疑，仍有一些数据说明当下需求仍较强劲。英伟达上周拿出了一份超市场预期的2026财年第三季度财报，显示该季度营收同比增长62%至570亿美元、净利润同比增长65%至319亿美元。11月25日晚间，财报发布后的电话会上，阿里巴巴CEO吴泳铭则表示，至少三年内，AI泡沫是不太存在的，阿里云AI服务器等上架节奏严重跟不上客户需求。
后续要向市场证明AI需求将持续强劲，英伟达或需拿出更多有力的证据，而要说服投资者AI泡沫不会破裂，各科技大厂和大模型独角兽，则需要证明AI投入可以转化为足够的收入。
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