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机构：A股新一轮上行动能正在蓄势 迎接“红十月”(4)

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2025-10-11 13:46:19  东方财富网

传统日历效应下，国庆后市场多呈“涨多跌少”的格局，而本轮节前2个交易日已出现资金提前博弈反弹的动作，因此节后指数层面需重视量价的配合情况。节假日期间，内外部利好叠加，尤其海外美联储降息预期升温、中美谈判或释放乐观信号、AI产业趋势催化显著，预计短期内市场风格或偏向具备催化的、远期成长属性更强、估值约束更低的方向，以及政策+涨价逻辑支撑的顺周期链条。整体四季度而言，胜负手来自顺周期和低位科技分支。对于顺周期板块，四季度政治局会议以及中央经济工作会议召开后，相关逆周期调节政策有望出台，叠加前期反内卷推进，经济供需格局有望改善、进而改善市场对来年经济的预期，推动顺周期行情的开展。建议关注新能源、化工、有色等PPI交易主线，及白酒、餐饮等PPI→CPI传导方向。对于低位科技分支，基于产业趋势确定性和赔率思维，在AI产业链中相对滞涨的分支将是不错的思路，建议积极布局如存储、AIDC相关配套设施、AI应用等AI产业链中的滞胀分支。

(责任编辑：zhangxiaohua)
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