无人配送车赛道风虽大水亦深 竞争与挑战并存。在L4级自动驾驶的发展中,Robotaxi曾被视为最具潜力的应用场景。然而,技术瓶颈、商业化进程缓慢以及相关风险使得这一领域进展不如预期。与此同时,无人配送车却意外地成为突破点,在商业化道路上取得了显著进展。
2025年9月,新石器无人车在浙江桐庐生产基地迎来第10000台整车下线,标志着无人配送车行业迈入大规模商业化阶段,并实现正向盈利。这一里程碑事件不仅让新石器公司振奋,也吸引了更多资本和企业的关注。
仅在9月份,德赛西威和佑驾创新两家上市公司就发布了新品,正式进军无人配送车市场。此外,还有多家实力更强的企业计划进入该领域。然而,从新能源汽车的发展历程来看,赛道热并不意味着所有参与者都能成功,核心竞争力在于对产业的深刻理解和洞察。
随着新玩家的密集入局,无人配送车行业的竞争逻辑正在发生变化,从初创公司的“单点比拼”升级为巨头引领的“生态对抗”。当前市场已形成“先行者领跑、新玩家突围、潜在者蓄力”的三层格局。第一梯队的新石器和九识凭借先发优势占据主要市场份额,第二梯队的德赛西威和佑驾创新则携资金和技术优势入场,而潜在变量如Momenta、华为和比亚迪若正式入局,可能通过其综合优势改写行业竞争规则。
行业竞争已经从单一产品层面扩展到全链条对抗。早期入局者如新石器已构建起供应链、运营和数据的全链条优势,但新玩家也通过差异化技术和价格优势试图打开市场缺口。巨头的跨界可能通过垂直整合能力和与场景方的深度绑定,进一步挤压现有玩家的生存空间。
新玩家带来的“鲶鱼效应”推动行业向提质增效方向发展。一方面,竞争加剧促使企业加快技术迭代;另一方面,巨头入局有助于解决行业标准不统一的问题,降低跨区域运营成本。
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