港股迎开门红去年节后行情将重演吗科技股领涨

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2025-10-02 22:44:36 第一风口

10月2日是国庆节的第二天，也是港股10月份的第一个交易日。当天早盘，恒生指数和恒生科技指数高开高走，创下今年以来的新高，并达到四年来的新高水平。截至午间收盘，恒生指数上涨1.45%，报27245.68点；恒生科技指数上涨2.66%，报6637.65点。

隔夜美股市场上，中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.44%。热门中概股如唯品会、百度集团、京东集团和阿里巴巴等均录得不同程度的涨幅。多个市场中，中国资产表现强劲。

港股半导体概念股全线上涨，中芯国际涨超9%，华虹半导体和比亚迪电子均涨超5%。银河证券表示，半导体行业长期向好，一方面AI数据中心推升存储器需求，直接拉动设备需求；另一方面，国产替代持续深化，带来增长空间。短期来看，头部存储厂商新项目启动及先进逻辑扩产推动设备行业迎来新一轮增长，长期国产替代逻辑稳固。

港股互联网巨头再度爆发，阿里巴巴-W涨3.95%，报184.50港元，年内涨幅已超120%。快手-W盘中最高触及91.50港元，近期表现持续强势，年初至今涨幅高达120%。百度集团-SW涨超4%。医药生物板块中，三叶草生物-B大涨22.03%，MIRXES-B涨超13%，华领医药-B涨超11%。

国信证券分析指出，港股互联网巨头估值正与海外同类公司快速收敛。当前腾讯与Meta、阿里与谷歌的估值水平已回到相似水位。国内巨头正式进入加码AI投入阶段，类似于海外2023年中旬微软和Meta领衔投入天量资本开支布局AI。这一阶段的典型特征是，短期利润可能受到AI投入影响，但股价主要受AI投入力度以及模型、技术、应用等边际进展驱动。

摩根大通将阿里巴巴港股目标价大幅上调至240港元，预计阿里云收入增速已连续8个季度加快，主要受互联网、自动驾驶和具身智能等领域的生成式AI需求驱动。他们预计，中国生成式AI的普及速度可能会超过此前的软体即服务(SaaS)浪潮。国泰海通则维持百度集团“增持”评级，上调目标价至176港元，报告指出百度依托自研AI模型加强赋能多项业务，深度思考模型文心X1.1在多项指标上显著提升，基准测试整体效果已与GPT-5、Gemini2.5Pro看齐。

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