博主：A股在给“主升浪”做彩排非AI赛道悄然崛起(2)

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2025-09-17 17:22:04 燕小丫讲财经

融发核电则是核电与氢能领域的跨界代表。作为核电锻件、压力容器龙头，国内仅3家企业具备相关资质和能力，2025年上半年营收增长35%，订单89亿元，覆盖未来3年产能。公司跨界氢能领域，碱性电解槽拿到中船718所订单，业务增长300%。《2025能源工作指导意见》明确提出“新增核电装机200万千瓦+绿氢示范”，公司双业务均精准踩中政策节点。核电安全事件可能影响项目审批进度。

2025年消费正从“大众化”向“品质化”升级，抓住新趋势的企业迎来快速增长。源飞宠物从宠物用品代工成功转型为“自有品牌+跨境电商”模式，2025年上半年跨境电商营收增长120%，亚马逊销售额达1.5亿元，自有品牌“Fida”占比60%。内销增长85%，定制套装客单价150元，毛利率40%。2025年国内宠物市场规模突破5000亿元，增长20%，智能用品、高端服饰等细分领域增速超30%。美欧关税政策或质量新规可能影响海外业务。

禾盛新材在家电和汽车材料领域实现了成功跨界。公司家电彩涂板市占率超30%，供应美的、格力等头部企业，2025年上半年营收增长35%。同时跨界汽车轻量化内饰板，供应比亚迪、蔚来，该业务增长200%，单车价值量1200元。公司抗菌复合材料营收增长150%，应用于医疗、公共设施。功能性彩涂板具备抗菌、耐高温特性，毛利率25%，超出同行10个百分点。铝价波动占成本60%，可能压缩利润空间。

2025年中国60岁以上人口占比将超20%，血液透析、慢性病治疗、老年病药物需求激增，医疗健康赛道迎来长期增长机遇。三鑫医疗是国内少数能够提供血透全产业链产品的企业，2025年上半年血透业务营收增长40%，占比81%，毛利率38%。国产替代率从25%提升至35%，透析机进入80%县级医院；透析管路获得CE认证，海外营收增长80%。医保血透报销比例从70%提高至85%，治疗人次增长20%。国家药监局出台支持高端医疗器械创新发展的举措，血透耗材集采可能导致产品降价。

长春高新在生长激素和创新药领域双轮驱动。公司生长激素市占率超70%，2025年上半年营收增长45%，毛利率85%，长效针剂增长120%，占比30%。公司阿尔茨海默病药物进入III期临床，预计2026年上市，面向国内1500万患者，市场空间500亿元。生长激素成人适应症临床推进，预计2026年获批，面向500万患者，市场空间300亿元。生长激素滥用争议可能影响品牌形象。

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