潮宏基股东拟减持4亿 新消费概念股高位套现(2)
截至最新收盘日，潮宏基的市盈率TTM达51倍，是行业平均估值的一倍。股价上涨反映了企业的业绩增长预期，但潮宏基的业绩增速是否匹配其远超行业平均水准的估值，市场对此存在讨论。实际上，经历2024年行业出清后，今年一季度潮宏基的业绩有所起色，报告期内，公司创下上市以来同期最好业绩水平，实现营业收入22.52亿元，同比增长25.36%，归母净利润1.88亿元，同比增长44.38%，单季度环比扭亏。去年全年，潮宏基的归母净利润为1.94亿元，同比减少41.91%，为2021年以来最低值。
从存货规模来看，今年一季度末，潮宏基的存货规模达到历史最高水平，为37.31亿元，环比去年四季度增加8.4亿元。根据年报，截至2024年末，潮宏基的珠宝存货余额为24.85亿元，其中时尚珠宝首饰和传统黄金首饰合计19.94亿元。
海通国际海外消费组调研潮宏基总部后发布研报称，终端增速自2024年四季度开始提升，2025年4月份店均增速约45%，5月初至5月20日增速约为30%。5月门店人流量在五一假期后有所下滑，主要是受节日透支效应影响。
根据2024年财报，截至2024年末，潮宏基的自营店和加盟代理店合计1511家，当年自营门店减少36家，加盟代理店净增加147家，全年门店净增加111家，并首次在马来西亚和泰国开设门店。报告期内，潮宏基销售收入前三家门店来自无锡和杭州。
开店策略方面，潮宏基预计维持新门店占比不超过20%的稳健水平。管理层表示2025年开店节奏将有所放缓，品牌发展的重点在于提升门店质量，即根据客户需求和品牌特点做相应规划。此外，公司计划积极拓展海外市场，预计2025年新进入柬埔寨市场，未来计划在新加坡和澳大利亚进一步拓展，主要因为海外市场整体空间更大，竞争环境相对宽松，并且海外门店折扣少，盈利表现好于预期。
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