截至最新收盘日,潮宏基的市盈率TTM达51倍,是行业平均估值的一倍。股价上涨反映了企业的业绩增长预期,但潮宏基的业绩增速是否匹配其远超行业平均水准的估值,市场对此存在讨论。实际上,经历2024年行业出清后,今年一季度潮宏基的业绩有所起色,报告期内,公司创下上市以来同期最好业绩水平,实现营业收入22.52亿元,同比增长25.36%,归母净利润1.88亿元,同比增长44.38%,单季度环比扭亏。去年全年,潮宏基的归母净利润为1.94亿元,同比减少41.91%,为2021年以来最低值。
从存货规模来看,今年一季度末,潮宏基的存货规模达到历史最高水平,为37.31亿元,环比去年四季度增加8.4亿元。根据年报,截至2024年末,潮宏基的珠宝存货余额为24.85亿元,其中时尚珠宝首饰和传统黄金首饰合计19.94亿元。
海通国际海外消费组调研潮宏基总部后发布研报称,终端增速自2024年四季度开始提升,2025年4月份店均增速约45%,5月初至5月20日增速约为30%。5月门店人流量在五一假期后有所下滑,主要是受节日透支效应影响。
根据2024年财报,截至2024年末,潮宏基的自营店和加盟代理店合计1511家,当年自营门店减少36家,加盟代理店净增加147家,全年门店净增加111家,并首次在马来西亚和泰国开设门店。报告期内,潮宏基销售收入前三家门店来自无锡和杭州。
开店策略方面,潮宏基预计维持新门店占比不超过20%的稳健水平。管理层表示2025年开店节奏将有所放缓,品牌发展的重点在于提升门店质量,即根据客户需求和品牌特点做相应规划。此外,公司计划积极拓展海外市场,预计2025年新进入柬埔寨市场,未来计划在新加坡和澳大利亚进一步拓展,主要因为海外市场整体空间更大,竞争环境相对宽松,并且海外门店折扣少,盈利表现好于预期。
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