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千亿私募景林资产全面转向中国资产 看好MCGF10企业

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2025-03-12 03:11:56  中国基金报

近期，千亿元级私募景林资产的一场沟通会受到市场关注。在会上，景林资产管理合伙人、基金经理高云程透露，目前投资组合中已剔除纯美国公司的资产，主要配置A股、港股及中概股，并看好中国的科技和新消费公司。

高云程提出，核心是找到并持有中国的“MCGF10”。这个词是他自创的，全称为“Make China Greater Future”。他认为，未来几年中国大概会有10—15家核心企业有望成为全球范围内最佳的投资标的。

高云程表示，政府工作报告强调要利用地方转移支付安排特别国债以支持消费，未来中国在与民生、居民消费相关的财政支出方面将更加积极，这对促进内需极为有利。同时，政府强调要大力发展新质生产力，坚持创新驱动。他称，“人工智能+”涵盖新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等领域，意味着一系列装备和设备都将与AI智能化相结合，明确了未来中国产业发展方向。

政府工作报告强调要稳住楼市和股市。高云程认为，稳房产意义重大。自去年9月以来，楼市量能企稳并略有回升，价格下跌趋势放缓，部分城市价格下跌基本结束，甚至有所反弹，且成交量反弹幅度明显大于价格反弹幅度。房地产市场或许已找到企稳点，这对中国经济的稳定发展意义重大。

从经济指标变化来看，政府工作报告显示To C端企业在收入与利润增长方面有积极转变的迹象。近期，肯德基快餐、咖啡奶茶等快消品大多已出现价格见底回升，甚至略有上涨的情况。高云程表示，从宏观层面确认中国已步入新的发展周期。这一全新的发展周期是众多新兴产业以及一批企业实现快速、健康发展，乃至不断壮大的崭新起点。

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