DeepSeek正在打破算力为王行业规则 引发AI算力股下挫
今天是农历龙年A股的最后一个交易日，中国AI大模型DeepSeek让A股的AI算力概念股受到冲击。1月27日开盘后，AI算力芯片、光通信、AI服务器等概念股显著下挫。寒武纪股价一度下跌近10%，中兴通讯下降超过6%。光通信方面，中际旭创和天孚通信跌幅均超过10%。AI服务器方面，工业富联股价降幅超过7%。
中国AI大模型DeepSeek的成功出圈引发了行业对“堆算力”“堆投资”逻辑的怀疑。从股价表现来看，多只位于AI算力产业链的公司股价明显下挫。寒武纪作为国内AI算力概念的龙头企业，股价从上一交易日的612.98元/股降至551.68元/股，降幅接近10%。中兴通讯也在自研AI芯片，股价下探超过6%。
光通信技术在提升大规模AI算力运行效率方面发挥重要作用，尤其是对于万卡甚至十万卡规模的AI智算中心。中际旭创面向海外头部算力客户提供光模块产品，并且是国内大客户的主力供应商。然而，其股价一度下跌超过10%。另一家光通信企业天孚通信股价也大幅下挫，一度跌超11%。
AI服务器厂商同样受到影响。工业富联近期在AI服务器业务和高速网络设备业务发力，成为主要代工商之一。其上游是英伟达为代表的AI算力公司，下游是云计算厂商。今日，工业富联股价下降超过6%。
此前，这些股票经历了股价异动。寒武纪近期上涨至历史最高点777.77元/股，中兴通讯也达到2024年7月以来的最高价43.75元/股，天孚通信则在1月16日涨停。
全球AI大模型领头羊OpenAI提出的Scaling Law认为计算规模越大、训练数据量越多，模型越智能。这促使英伟达等算力厂商不断研发更强大的产品，微软等云厂商也加大了资本投入。微软CEO萨蒂亚·纳德拉表示，将在2025年投入800亿美元建设AI智算中心。现任美国总统特朗普公布了“星际之门”计划，未来四年将投入5000亿美元建设AI基础设施。
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