今夜美国CPI或重回3字头 加息预期升温
在重磅通胀数据公布前夕，华尔街预测12月CPI可能时隔5个月重回3%以上。市场普遍预期12月份的CPI数据可能会进一步恶化，总体CPI可能从2.7%上升到3.0%，核心CPI可能从3.3%上升到3.4%。
野村、美银等华尔街大型投行认为美联储今年降息无望。野村表示，美联储今年仅会在3月降息25个基点，然后进入长期暂停状态。考虑到2024年下半年通胀数据强于预期及潜在的关税风险，甚至存在全年无降息的可能性。经济学家Jason Schenker也指出，如果12月CPI同比加速，那么美联储今年的降息次数可能会少于预期，甚至完全不降息。美银则表示，如果核心PCE同比增速超过3%，或长期通胀预期失控，美联储可能重新考虑加息。
花旗分析师认为，如果通胀数据低于预期，美联储或将比当前市场定价预期实施更多的降息。该行预计2025年美联储将降息125个基点，主要基于劳动力市场的进一步疲软。
野村分析师Aichi Amemiya预计12月核心CPI环比增速将从11月的0.308%降至0.271%，这是连续第五个月核心CPI高于0.25%的增速。具体来看，核心CPI：12月环比增速预计为0.271%，同比增速为3.295%；核心PCE：12月环比增速预计为0.242%，高于11月的0.115%。新车价格预计上涨0.7%，服装价格上涨0.3%，常规租金与业主等价租金分别上涨0.29%和0.37%。尽管部分高波动性类别（如外出住宿和二手车）的价格增速放缓，但租金、新车和航空票价的上涨预计部分抵消了这一缓解。
美银分析师Stephen Juneau预测核心CPI：12月环比增长0.3%，同比增长率维持在3.3%；总体CPI：预计环比增长0.3%，同比增长率为2.8%。美银认为贸易、财政和移民政策的变化可能导致通胀进展停滞，若实施新的关税政策，商品价格可能面临进一步上涨风险。美银不再预期美联储会进一步降息，因为通胀率仍高于目标，经济活动强劲，劳动力市场趋于稳定。美银的基本预测是美联储将延长加息时间，并且存在加息的可能性。
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