在重磅通胀数据公布前夕,华尔街预测12月CPI可能时隔5个月重回3%以上。市场普遍预期12月份的CPI数据可能会进一步恶化,总体CPI可能从2.7%上升到3.0%,核心CPI可能从3.3%上升到3.4%。
野村、美银等华尔街大型投行认为美联储今年降息无望。野村表示,美联储今年仅会在3月降息25个基点,然后进入长期暂停状态。考虑到2024年下半年通胀数据强于预期及潜在的关税风险,甚至存在全年无降息的可能性。经济学家Jason Schenker也指出,如果12月CPI同比加速,那么美联储今年的降息次数可能会少于预期,甚至完全不降息。美银则表示,如果核心PCE同比增速超过3%,或长期通胀预期失控,美联储可能重新考虑加息。
花旗分析师认为,如果通胀数据低于预期,美联储或将比当前市场定价预期实施更多的降息。该行预计2025年美联储将降息125个基点,主要基于劳动力市场的进一步疲软。
野村分析师Aichi Amemiya预计12月核心CPI环比增速将从11月的0.308%降至0.271%,这是连续第五个月核心CPI高于0.25%的增速。具体来看,核心CPI:12月环比增速预计为0.271%,同比增速为3.295%;核心PCE:12月环比增速预计为0.242%,高于11月的0.115%。新车价格预计上涨0.7%,服装价格上涨0.3%,常规租金与业主等价租金分别上涨0.29%和0.37%。尽管部分高波动性类别(如外出住宿和二手车)的价格增速放缓,但租金、新车和航空票价的上涨预计部分抵消了这一缓解。
美银分析师Stephen Juneau预测核心CPI:12月环比增长0.3%,同比增长率维持在3.3%;总体CPI:预计环比增长0.3%,同比增长率为2.8%。美银认为贸易、财政和移民政策的变化可能导致通胀进展停滞,若实施新的关税政策,商品价格可能面临进一步上涨风险。美银不再预期美联储会进一步降息,因为通胀率仍高于目标,经济活动强劲,劳动力市场趋于稳定。美银的基本预测是美联储将延长加息时间,并且存在加息的可能性。
美国7月的通胀数据揭示了连续第四个月的放缓迹象,为美联储下个月可能采取的降息行动铺平道路
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