强势美元的风暴愈演愈烈。2025年1月13日,美元指数突破110整数关口,创下逾两年新高。在强势美元的冲击下,欧元、日元、英镑、韩元、印度卢比等货币纷纷跌至多年低点。1月14日,美元指数仍在110关口附近徘徊。
本轮美元指数大涨背后,非农数据是关键导火索。美国劳工统计局数据显示,2024年12月非农就业人数为25.6万人,为9个月最大增幅,远超预期的16万人;失业率降至4.1%,低于预期的4.2%;平均每小时工资环比增加0.3%,符合预期。随后美元指数节节走高,一举冲破110大关。
中国银行研究院高级研究员王有鑫表示,美元指数持续走高,一方面受鹰派美联储和美国当选总统特朗普政策预期影响,美联储的鹰派立场使美元资产回报率持续处于高位;特朗普政府的政策导向可能加剧通胀压力,从而推高美元。另一方面,美元指数走高也反映了近期美国经济相关指标的变化,美国劳动力市场走势逐渐平稳,私人消费维持较快增速,这些变化也对美元形成支撑。此外,日本央行加息时点不断延后,欧洲央行等不断降息,全球地缘局势持续紧张等因素叠加,均对美元指数上涨带来影响。
随着美元大涨,其他主要货币纷纷跌至多年低点。作为影响美元指数的最大因素,欧元兑美元一度跌至1.0177,为两年多来最低,距离跌破“平价”仅有咫尺之遥。美联储货币政策比欧洲央行更加鹰派,欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩承认,大西洋两岸的货币政策分歧加大了欧元的压力。如果欧元区不继续降息,通胀可能会低于2%的目标。市场预计欧洲央行年内可能降息75至100个基点,幅度将会明显大于美联储,经济基本面和货币政策的差异导致欧元“跌跌不休”。
美联储预计在9月启动降息进程,市场对此反应强烈,已为年底前可能的近200个基点降息幅度做出定价。受此影响,美元指数下滑至年初水平,逼近100大关下方
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