特朗普交易退潮 低估资产吸引资金回流(2)
市场情绪的逐步转变开始推动风险偏好回升。以欧洲市场为例，近期美国银行的一项调查显示，大多数投资者对欧洲市场持减持态度，预计该地区市场表现将落后于美国和亚洲。德国执政联盟的垮台，以及对出口商竞争力的担忧，被认为进一步加剧了市场的悲观情绪，但部分机构投资者依然选择保持中性仓位，而不会加入抛售行列。埃德蒙·德·罗斯柴尔德资产管理公司首席投资官本杰明·梅尔曼便是其中之一。他表示，欧洲央行连续降息可能刺激银行贷款和商业活动。此外，他还透露，自美国大选以来，他已经加大了对中国股票的配置。
自大选前夕以来，美国股市涨幅超过4%，相比之下欧洲股市下跌约1%，新兴市场股市则处于两个月低位。晨星欧洲股票策略师迈克尔·菲尔德表示，现在非美国市场的消息面非常负面，特别是新兴市场，任何一种利好消息都可能迅速推动市场走势。拉姆吉认为，新兴市场的吸引力不仅在于其估值洼地，还在于投资者对美国政策可能带来的全球连锁反应的预期。他解释道，市场对特朗普提出的进口关税计划存在过度担忧，而对关税可能带来的消费者物价上涨风险关注不足。特朗普在推动关税政策时将不得不谨慎平衡通胀压力，以避免引发物价大幅波动。
巴克莱银行分析师也表示，尽管特朗普曾威胁对部分进口商品征收大幅关税，这可能会对相关出口经济体的增长造成一定冲击，但实际关税幅度可能会低于市场预期，并且采取逐步实施的方式。Marlborough首席信息官谢尔顿·麦克唐纳预计，特朗普的税收和支出议程将提振美国经济增长和全球贸易，从而限制关税对海外国家的打击。他表示，由于美国资本市场股票价格偏高，他更看好出口股权重较高的英国富时100指数。该指数自11月5日以来已下跌约1.3%。
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