特朗普交易退潮 低估资产吸引资金回流
全球机构投资者正逐步撤出此前炙手可热的“特朗普交易”，转而关注在11月5日美国大选期间遭受重创的资产板块。“特朗普交易”的核心逻辑在于，美国当选总统特朗普的税收和关税政策将提振美国金融市场，同时对海外市场造成冲击。
此前，美国股市和美元因特朗普的经济增长议程而大幅反弹，而针对贸易摩擦的疑虑则对欧洲以及新兴市场资产形成压力。在这一背景下，基金经理们正重新评估这些市场的投资机会，试图在被抛售过度的板块中寻觅低吸机会，但在布局非美资产时也显得更加审慎。摩根士丹利公共政策分析师萨尔瓦托雷表示，随着特朗普当选总统、共和党控制国会，美国对进口商品征收关税的可能性大幅上升，特朗普或将很快实施关税政策，并将目标扩展至欧洲和墨西哥的进口商品。尽管相较六年前，部分市场的抗压能力有所增强，但全球性关税的实施仍可能带来类似2018年定向关税的冲击，对部分经济体的增长构成显著威胁。
目前，欧洲汽车股触及近两年低点，墨西哥比索兑美元本月迄今下跌超过2.5%，而英镑兑美元自9月底以来累计跌幅约5%。这些跌幅显著的资产正在吸引资金回流。
法律与一般投资管理公司多资产基金主管约翰·罗表示，“特朗普政策被普遍认为对美国有利，但对其他地区不利。”这种市场认知引发了对非美资产的过度抛售，例如欧洲汽车股和墨西哥比索。他透露，已采取行动买入这些被低估资产，同时平仓了选举前针对英镑的空头头寸。百达资产管理公司跨资产联席主管沙尼尔·拉姆吉认为，大选前后因市场恐慌而走弱的资产正迎来真正投资良机。他透露，已增持中国股票和巴西债券，认为这些资产在当前环境下蕴藏较大的价值投资空间。
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