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这次，台积电拿捏不了我们？新规影响几何(2)

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2024-11-18 11:42:23  虎嗅

而在“大芯片”厂商中，ADAS（高级驾驶辅助系统）芯片可能会受到部分影响。目前国内自研的ADAS芯片部分尺寸在300平方毫米左右，采用7纳米工艺制程。至于哪些国内ADAS芯片厂商会受到影响，还需等待台积电新规细则公布后讨论。但可以肯定的是，AI芯片几乎全部在新规限制范围内。这种情况下，国产AI芯片的流片将无法再依赖台积电，大概率需要转单到中国大陆。大陆代工厂商中，中芯国际是主要选择。

谈到中芯国际时，EUV光刻机的话题热度始终不减。由于众所周知的原因，中芯国际自2020年12月后无法从ASML获得先进的EUV光刻机，只能通过多重曝光技术用DUV光刻机完成先进制程生产。一位国内晶圆代工厂研发负责人表示，利用多重曝光做先进制程芯片的方式完全没有问题，但真正可能存在限制的是产能问题。即使中芯国际明年产能满载，提供的产能对于中国大陆AI芯片厂商来说依然有限。

对于台积电来说，限制大陆AI芯片代工也可能导致其营收损失。根据台积电三季度财报，如果未来对大陆AI芯片代工做出限制，可能会造成7%-9%的营收损失。

对于中国大陆的AI芯片厂商来说，接下来芯片的代工将成为首要问题。除了向大陆代工厂转单外，也有厂商选择与国外厂商合作绕过监管。不过，这种策略充满不确定性。另一种可能发生的情况是，过去to B的AI芯片厂商转入消费级GPU赛道。虽然消费级GPU门槛高，但台积电的新规对此类产品没有限制。

回到AI芯片问题上，在台积电新规生效后，大陆AI行业是否因此受到冲击？从下游应用端来看，目前AI行业中存在明显的“算力过剩”问题。部分H100芯片租赁价格大幅下降，国内AI服务器租赁价格也出现腰斩。互联网大厂与电信运营商在智算中心的搭建上花费了大力气，短期内算力充足。因此，台积电向中国大陆AI芯片厂商展开重新审查，并不会带来次生影响。

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