特朗普当选对半导体行业有何影响 补贴与关税政策或生变(2)
尽管特朗普的政策会对这个高度分工化的半导体产业链产生冲击，进而改变整个产业链的格局和利润分配，但他近期并未对中国半导体产业发表太多观点。汪阳认为，特朗普上台后还会借鉴上一任政府对于中国半导体产业的举措，继续限制美国及美国贸易伙伴对中国的技术出口。未来可能在实体清单上增加新的企业，并在技术出口限制方面更加趋紧。此外，特朗普还可能对中国关键科技企业采取强硬态度。
艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示，特朗普更看重市场化的价值，压制中国半导体企业反而可能会加速中国半导体国产化进程。一旦完成国产替代，美国在这方面的制裁就没有意义了。为了拉拢硅谷科技企业对自己的支持，特朗普也会考虑和中国企业进行一些交易，并在价格和附加条件等方面进行谈判，允许中国企业可以获得国外的先进技术。
从限制的细分领域看，高带宽存储芯片（HBM）对AI芯片有着越来越大的作用，但有业内人士表示美国在下一阶段将进一步限制此类芯片向中国供应。目前，行业内可供应尖端存储芯片HBM的只有三星电子、SK海力士和美光。美国有可能进一步限制韩国存储器芯片厂向中国供应HBM芯片。
也有业内人士提出，对于美国限制影响国产先进芯片的研发和生产不必过于悲观。以国产GPU为例，中国已经短期内囤了相对多的设备和材料，除了部分企业外，并未禁止其它GPU企业使用台积电的先进制程代工，短期内不会影响GPU的生产。中长期看，国产等效工艺例如多重光刻和刻蚀已经可用且良率不断提升，国产GPU可以顺利进行扩产。情况不会太糟，供应链上有各种迂回的处理方式。
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