东南亚股市分化持续 反映复苏差异性(3)
报告认为，马来西亚受益最多的行业之一是制造业，特别是半导体制造。此外，信息和通信技术等先进行业的投资也在迅速增长。
上周日股经历“过山车”行情，周五尾盘几乎跌去全周涨幅，全周仍录得微涨。李徽徽表示，日本股市近期大幅波动背后是对美债收益率走高和全球风险情绪升温的反应。尽管日元贬值有利于日本出口，但对进口成本和通胀的推动可能削弱消费端的活力。日本股市短期内或能依赖政策和汇率的支持，但长期来看，外部经济环境趋紧、日本加息对流动性“抽水”以及政策空间受限使日本股市面临下行风险。
近期，高盛在报告中重申了其对日本股市“相对谨慎和防御”的立场。高盛认为，股东回报改善的积极影响大多被风险因素所抵消，其中包括日本近期的政治不确定性。韩国股市录得连续三周下跌，上周五跌至七周多以来的最低点。韩元走软，指标债券收益率也有所下降。数据显示，韩国10月出口增速放缓至七个月低点，不及市场预期，受到全球需求降温以及美国大选的不确定性的影响。
李徽徽表示，日韩股市面临的主要挑战是全球供应链分化和半导体行业的竞争压力。特别是韩国，若其政策改革能够有效缩小“韩国折扣”，吸引外资，股市中长期或有上行空间。至于日本，如果日元持续贬值可能会使经济对出口的依赖增强，但与此同时也会加剧进口成本和通胀压力。日韩需要更多依赖内需驱动，并提升高科技及自主创新能力，以应对全球供应链变化带来的不确定性。东南亚股市分化持续！
(责任编辑：卢其龙 CN070)
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