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人民币大涨、A股集体拉升！这一板块掀涨停潮 人形机器人概念爆发(2)

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2024-11-04 11:56:00  证券时报

光伏持续受关注。摩根士丹利称，对中国太阳能供应链转向更为积极的态度，认为随着定价复苏和行业整固，价格已经触底。将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。分析师Eva Hou等报告指出，将2024年太阳能装机量预测上调4%至225GW，并将2025年的装机量预测小幅上调至240GW。光伏行业协会的呼吁是有效的，为供应链价格提供了支撑。产业链中隆基绿能是首选，其有最具弹性的资产负债表。将弘元绿能评级上调至平配。

开源证券研报指出，AI Agent、AI视频生成、AI教育、AI陪伴、AI游戏等领域不断推新，将继续推动AI应用商业化空间打开。建议布局大模型/AI Agent/语料、AI+教育/出版、AI+IP/影视、AI+音乐/陪伴、AI+电商/营销、AI+游戏等相关领域。

国金证券认为，继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链。北美四大云厂商三季度合计资本开支589.1亿美元，其中亚马逊三季度资本支出同比增长81%，达到226.2亿美元，微软三季度资本支出达到149.2亿美元。云厂商资本开支继续保持高增长，英伟达Blackwell芯片需求强劲，微软疯狂下单GB200芯片和NVL72服务器，产业链已开始拉货。电子板块三季度业绩分化，受益AI云端强劲需求及周期复苏，PCB板块业绩亮丽。PCB板块前三季度快速增长。苹果硬件创新和成长趋势逐渐清晰，今年iPhone 16初步融入AI，端侧模型持续升级，明年iPhone 17有望迎来硬件及端侧AI大创新。

(责任编辑：张小花 TT1000)
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