今年以来,国内经济运行保持在合理区间,延续回升向好态势。然而,银行业的经营仍面临一定压力,净息差持续下降。股份行受国有大行和城商行的双重挤压,面临更多挑战。
近期对A股上市股份行2024年三季报的分析显示,行业呈现出一些共性和趋势性特征。股份行前三季度净利息收入普遍负增长或增速放缓,尽管净息差仍在下行,但降幅明显收窄。此外,资产投放主要依靠对公业务拉动,个人贷款增速低于公司贷款增速。
股份行的利息净收入普遍负增长。6月末,股份行零售营收和利润贡献度有所下降。梳理9家A股上市的股份行财报后发现,其中7家银行的利息净收入同比负增长,仅有2家维持正增长。平安银行、光大银行和华夏银行的利息净收入分别同比下降20.60%、11.03%、8.15%。浦发银行、民生银行和浙商银行的该项指标也分别同比下降4.78%、4.49%、1.01%。相比之下,兴业银行和中信银行的利息净收入仍实现正增长,分别为2.39%和0.67%。
净息差集体收缩是商业银行整体背景下的再次演绎。LPR下调、存量房贷利率调降、有效信贷需求不足等因素导致净息差缩窄。不同银行息差下行的速度有所不同。平安银行、浙商银行、华夏银行和招商银行的净息差同比下降幅度较大,而中信银行、民生银行和兴业银行的净息差降幅较小。
积极因素也在聚集。部分股份行的净息差下降幅度逐渐减缓甚至企稳回升。例如,中信银行前三季度净息差较第一季度、上半年和去年末有所回升。民生银行的净息差也较上半年回升。招行、兴业、浦发、华夏和平安银行的净息差相比上半年和一季度的降幅均明显收窄。随着定期存款到期和多轮存款挂牌利率下调效果显现,有望一定程度上对冲资产收益率下行,进一步收窄净息差降幅。
房贷业务受提前还款、投放少增等影响持续承压,加上消费疲弱对信用卡业务的影响,“零售拉垮、对公支撑”的格局在三季度持续,部分银行甚至有较上半年加剧的趋势。在此背景下,各行在对公业务上的竞争显得更为关键
2024-11-07 17:36:59股份行零售业务继续失速继招商银行和平安银行的脚步,其他多家股份制银行也调整了存款利率。具体而言,7月29日,包括兴业银行、光大银行、民生银行在内的共十家股份制银行更新了人民币存款的挂牌利率
2024-07-29 10:10:1210家股份行跟进下调存款挂牌利率昨日,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行及中国邮政储蓄银行六大国有银行共同宣布调低存款利率,紧随其后,部分股份制商业银行也开始采取相应行动
2024-07-27 14:06:192家股份行率先跟进调降存款利率继10月18日6家国有大行再次集体调降存款利率后,股份行迅速跟进。招商银行在同一天更新了最新存款利率,多家股份行也在21日宣布调整,不同期限的整存整取挂牌利率下调幅度与大行一致,均为25个基点
2024-10-23 11:20:00部分中小行仍在补降近日,多家银行宣布调整人民币存款利率,引发市场关注。继七大国有商业银行于7月25日下调存款挂牌利率后,招商银行与平安银行两大股份制银行也在26日迅速跟进,宣布各自的人民币存款利率调整方案
2024-07-27 11:18:08六大行同日宣布