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“特朗普交易”全解 市场影响与政策推进(2)

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2024-10-30 10:06:29  新浪

“特朗普交易”全解 市场影响与政策推进

从市场角度看，“特朗普交易”中美元走强、美债收益率上升、比特币上涨具有较高确定性，美股和铜价偏多，金价偏空，油价影响不确定性较大。具体来看，特朗普的减税和再工业化政策提振了对铜的需求，地缘政策缓和了地缘风险，对油价的影响较为复杂。

“特朗普交易”全解 市场影响与政策推进

就美股而言，“特朗普交易”相对利好大盘成长股。特朗普胜选概率上升期间，大盘和成长股表现较好。逻辑上，特朗普的减税和科技政策利好成长板块，但其政策也加剧了美债收益率的上行风险，对小盘股造成压力。

“特朗普交易”全解 市场影响与政策推进

行业方面，金融监管放松利好银行等金融机构，传统能源开发利好能源设备和服务等行业，企业税减免利好电子设备等行业。相比之下，清洁能源支持力度减弱，利空电力公用事业等行业。此外，特朗普再工业化政策支撑空运物流、建筑材料、汽车等行业，而针对中低收入群体的减税与补贴政策较少，对必需消费、医疗保健等行业不利，地缘收缩性政策对军工行业不利。

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