大连万达商管25亿公司债券将兑付推进珠海万达商管股权转让

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2024-10-22 06:11:03 华夏时报

10月18日，碧桂园地产集团有限公司召开“22碧地03”债权人会议，审议《关于提前兑付“22碧地03”债券本金及应付利息的议案》。会议采用通信表决形式，表决时间为当天9:00至17:00。

此次会议主要讨论两项议案：一是关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案，二是关于提前兑付“22碧地03”债券本金及应付利息的议案。债权登记日为2024年10月17日。

“22碧地03”债券于2022年12月13日发行，规模2亿元，票面利率4.00%，期限2年，附第1年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。截至10月16日，债券余额为2亿元，票面利率为4.00%。发行人计划提前兑付本期债券全部未偿还本金及2023年12月13日至提前兑付日期间的应付利息。

“22碧地03”是在首批央地联动增信新模式支持下发行的，由中盈盛达提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，碧桂园地产集团或其关联公司应就中盈盛达在担保协议项下的义务提供反担保。

据资本市场消息，碧桂园能够成功发行“22碧地03”，部分原因是质押了珠海万达商管的股份作为反担保。2023年1月，碧桂园旗下子公司金逸环球向中信建投、中盈盛达分别质押了8052.89万股、2013.39万股珠海万达商管股份。

2023年12月13日，碧桂园、大连万达及珠海万赢订立协议，金逸环球有条件同意向珠海万赢或万达指定方出售珠海万达商管1.79%股权，代价为30.69亿元。2021年，碧桂园通过两个公司主体参与投资珠海万达商管，合计投资达64.6亿元，持股比例3.589%。

为了推进与珠海万达商管的相关交易，碧桂园需要解除股权质押。因此，提前兑付“22碧地03”成为必要步骤。9月24日，碧桂园披露了有关30.69亿元出售珠海万达商管1.79%股权事项的进度，并指出首期交割日已经发生。根据补充协议，受让方向碧桂园支付经修订第二笔资金后15个工作日内，碧桂园需完成合法及有效地解除余下9006万股二期目标股份之上既存的全部质权及质押登记。

此外，碧桂园服务控股有限公司也在9月25日发布公告，下属子公司将以约31.42亿元的价格出售珠海万达商管1.49%的股权。出售事项完成后，碧桂园物业香港将仍持有珠海万达商管约0.31%的股份。

碧桂园还在9月24日的公告中指出，金逸环球根据补充协议收到的出售目标股份余下所得款项净额拟用于境外重组。不过，碧桂园目前仍未公布境外债务重组方案。今年7月，香港高等法院批准了该公司的延期申请，清盘呈请聆讯被延期至2025年1月20日，公司将继续有序地推进境外债务重组。

(责任编辑：张蕾)

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