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牛市第二阶段该如何布局 关注地产链与政策验证

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2024-10-17 22:27:26  新浪财经

牛市第二阶段该如何布局

近期,A股市场在连续上涨后进入了相对低位区间。多位业内人士认为,A股已进入牛市的第二阶段。那么,在这一阶段应该如何布局呢?

自10月8日创出阶段高点以来,A股三大指数持续震荡整理,波动较大。沪指从3674点回落至3200点附近,目前在3200点到3300点之间运行。深证成指和创业板指则分别在10000点和2100点左右波动。

国海证券指出,9月24日至10月8日期间A股已经历一轮大幅上涨,涨幅达35%。尽管当前市场已有相当幅度回调,但整体情绪仍处于高位。万得全A、沪深300股权风险溢价位于1倍标准差附近,全A历史估值分位为52%,创业板指和中证500估值处于历史相对低位水平。10月12日财政发布会表态积极,未来增量政策仍有期待,A股大概率将呈震荡态势,后续能否继续向上突破取决于未来财政具体加码程度。

多家研究机构也持相似观点。西部证券表示,财政发布会稳定了预期,重点提及地方债务、资本金对融资信贷的约束以及房地产尾部风险,认为市场短期调整接近尾声,有望逐步进入底部反转的第二阶段。华泰证券认为,“9·24”政策组合拳驱动的中国资产重估行情已迈入第二阶段政策验证期。天风证券指出,第一阶段交易过热后,市场进入第二阶段高位剧烈震荡拉锯,为投资者提供了充分换手和行业切换的时间窗口。

配置方向上,房地产行业几乎成为券商共识。开源证券指出,财政发布会有诸多亮点,专项债券可用于土地储备和收购存量商品房,明确了房地产措施的资金来源,相较前期有显著拓宽。东莞证券认为,近期监管层发布了一系列房地产行业重磅政策,力度之大超出市场预期,提振了市场情绪。国庆假期期间购房意愿上升,多地销量增长,市场信心有所恢复,预计房地产行业基本面将逐步探底回稳,支撑地产股表现。

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